محلل أبحاث الأسهم (الأنواع والأدوار والمسؤوليات)
من هو محلل أبحاث الأسهم؟
يشير محلل أبحاث الأسهم إلى الشخص الذي يحلل المعلومات المالية جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات المختلفة للمنظمات المختلفة أو الصناعات المختلفة ، ثم يعطي رأيًا في تقرير أبحاث الأسهم الخاص به على أساس إجراء التحليل وبالتالي مساعدة العملاء في اتخاذ قرارات الاستثمار في السلع. .
خاطئة
- يتمثل الدور الأساسي لمحلل أبحاث الأسهم في تقديم توصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أوراق مالية. يقومون بإعداد تقرير على أساس البيان المالي للشركة. يقومون بتحليل التكاليف والإيرادات والمخاطر في الشركة. يتتبع المحلل أيضًا الأنشطة المختلفة في شركة مثل الندوة الصناعية ، وحدث يوم المستثمر ، واجتماع المستثمرين.
- يقومون بجمع كل المعلومات والتحليلات لبناء نموذج مالي. تُستخدم هذه النماذج للعثور على قيمة الشركة ولتحليل المركز المالي للشركة ، فهي تستند إلى بعض الافتراضات وتساعد على التنبؤ بالأداء المالي المستقبلي للبلد. يحتوي ناتج النموذج على توصية بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بعائد محتمل من السعر الحالي. الافتراض الذي تم إجراؤه يختلف من محلل إلى محلل ولكل محلل مواصفات مختلفة.
تصنيف
يمكن تصنيف محللي أبحاث الأسهم على النحو التالي: -
# 1 - جانب الشراء
في شركات جانب الشراء ، يوجد محللون أبحاث لمساعدتهم في أغراض الاستثمار. يقومون بمراقبة الأوراق المالية على أساس يومي والوصول إلى تأثير أخبار الاقتصاد الكلي على أداء الأسهم على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، فهم على اتصال بمحلل أبحاث جانب البيع للحصول على مشورة بشأن الأسهم وتحديثها.
المصدر: really.com
# 2 - جانب البيع
في جانب البيع ، يتم إجراء التحليل لتقديم المشورة للعميل بشأن فرص الاستثمار الحالية. تحليل الأسهم للتوصية بشراء أو بيع ورقة مالية معينة. يتم تقديم هذه النصائح للوكيل أو مدير العلاقات في شركة وساطة ومصرف في شكل تقارير يعدها محلل البحث.
المصدر: really.com
وظيفة محلل أبحاث الأسهم
تبدأ مهنة أبحاث الأسهم كمحللين مبتدئين والانتقال إلى أدوار Equity Associates.
- بصفتك محللًا مبتدئًا ، فأنت مسؤول عن كل شيء تقريبًا بما في ذلك وظائف إدخال البيانات بالإضافة إلى إعداد النموذج المالي للشركات. يتمثل دورك الأساسي في دعم المنتسب في مهامه اليومية.
- يدير الشريك محلل واحد أو ربما اثنين إلى ثلاثة محللين مبتدئين ويضمن الانتهاء في الوقت المناسب من تحديثات النتائج والنماذج المالية وتقارير أبحاث الأسهم لكبير المحللين.
- يتمثل دور المحلل الأول في الغالب في مواجهة العملاء حيث يُتوقع منهم الاتصال بمديري الصناديق والالتقاء بهم والتواصل بشأن أطروحة الاستثمار الخاصة بهم وأسبابها المنطقية بشكل منتظم
مؤهلات
المفتاح هنا هو أن تكون قادرًا على العمل بشكل جيد تحت الضغط. يجب أن تكون جيدًا في البحث والأشياء التحليلية. بالنسبة لأدوار محلل أبحاث الأسهم المبتدئين ، قد تكون درجة البكالوريوس في المحاسبة كافية. ومع ذلك ، يجب أن تكون قادرًا على إظهار شغفك بالتمويل. أخذ امتحانات CFA هو واحد زائد.
المصدر: really.com
ما هو متوقع من محلل أبحاث الأسهم؟
# 1 - يجب أن تكون رائعًا في التحليل المالي
كمحلل ، من المتوقع أن تكون ممتازًا في تحليل النسبة المالية. يجب أن تكون قادرًا على فهم وتحليل إيداعات SEC بشكل كامل وتقديم تلك الموجودة في برنامج Excel.
# 2 - مهارات اتصال ممتازة
من المهم أن تتمتع بمهارات تواصل وكتابة رائعة. من المتوقع أن ينشر محللو الأسهم تقاريرهم الاستثمارية على فترات متكررة ويجب أن يكونوا قادرين على التواصل بشكل جيد مع عملائهم.
# 3 - رائع في النمذجة المالية
تتضمن النمذجة المالية التنبؤ بالبيانات المالية للشركة وتقدير القيمة العادلة باستخدام تقييم التدفقات النقدية المخصومة ، وتداول تقييمات متعددة بالإضافة إلى أدوات التقييم الأخرى. كمحلل أسهم ، كن مستعدًا لتكون رائعًا في النمذجة المالية.
# 4 - يجب أن تكون رائعًا في Excel
في الغالب ، ستعمل تحت ضغط شديد مع المواعيد النهائية خاصة خلال مواسم الربح (إعلانات النتائج ربع السنوية والسنوية. يتوقع العملاء منك التوصل إلى التحليل بطريقة سريعة ودقيقة. لذلك ، يجب عليك اتخاذ كل إجراء لتوفير الوقت. محللو الأسهم هم خبراء في Excel وهم قادرون على سحب التقارير وإعداد النماذج والرسوم البيانية المالية في أي وقت من الأوقات.
من يوفر وظائف محلل أبحاث الأسهم؟
يتم توظيف هؤلاء المحللين في القطاعات التالية -
- وساطة الأسهم
- صناديق الاستثمار
- شركات إدارة الثروات
- البنوك
- KPO ل
- شركات التصنيف الائتماني
- شركات الإعلام
- شركات قاعدة البيانات
فرص خروج محلل أبحاث الأسهم.
يمكنك العمل محلل أبحاث الأسهم من جانب البيع لبضع سنوات وبعد ذلك يتم ترقيتك كشريك والانتقال إلى أعلى السلسلة كما تمت مناقشته سابقًا. ومع ذلك ، إذا قررت ترك أبحاث الأسهم ، فقد تكون الخيارات التالية متاحة لك -
# 1 - ادخل في أدوار جانب الشراء
هنا ستعمل بشكل أساسي مع مديري صناديق التحوط أو مديري المحافظ. تتشابه مجموعة المهارات لكليهما مع تحليل الاستثمارات وتقديم التوصيات. يوفر جانب الشراء أسلوب حياة أفضل واستثمارًا فعليًا.
# 2 - انخرط في الخدمات المصرفية الاستثمارية
ينتقل العديد من محللي الأبحاث إلى أدوار الخدمات المصرفية الاستثمارية مثل الاكتتاب العام ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وما إلى ذلك ، وذلك لأن معظم المهارات المطلوبة للخدمات المصرفية الاستثمارية هي نفس مهارات أبحاث الأسهم وتوفر مهنة مربحة نظرًا لطبيعتها الديناميكية.
# 3 - انخرط في الملكية الخاصة
قد يكون الدخول في الأسهم الخاصة خيارًا آخر للخروج. على الرغم من أن هذا يمكن أن يصبح صعبًا لأنك لا تعمل في معاملات في وظائف أبحاث الأسهم ، وبالتالي يختلف الملف الشخصي قليلاً. هذا لا يعني أنه من المستحيل الدخول في PE. بصفتك محلل أبحاث ، ستكون على دراية جيدة ببحوث الاستثمار فقط في أن هذا سيكون احترامًا للشركات الخاصة وليس العامة.
