ما هو الاستثمار المصرفي؟ (نظرة عامة على ما يفعلونه بالفعل!)
ما هو الاستثمار المصرفي؟
الاستثمار المصرفي هو قسم من الشركات المالية التي تتعامل مع إنشاء أدوات دين وأوراق مالية جديدة ، والاكتتاب في عمليات الاكتتاب العام ، ودمج الشركات أو الاستحواذ عليها ، ومساعدة الأفراد والبنوك ذوي الملاءة المالية العالية على تسهيل الاستثمارات عالية القيمة.
في اللحظة التي تسمع فيها هذا المصطلح ، قد تطرأ العديد من الأسئلة في ذهنك -
- ما هو بالضبط؟
- لقد سمعت عن البنوك التجارية. هل تختلف عن البنوك الاستثمارية؟
- ما هو جانب البيع وجانب الشراء في بنك الاستثمار؟
- كم الراتب يمكن للمرء أن يتوقع؟
- هل صحيح أن المصرفيين يكسبون المال بالأطنان ومكافأتهم هي 3-4 أضعاف رواتبهم الجيدة جدًا؟
- كيف يساعدون في الاكتتابات الأولية؟
- من هم صناع السوق؟
لكن قبل المضي قدمًا ، دعنا نجيب أولاً على أهم سؤال -
كيف يعمل بنك الاستثمار؟
دعونا أولاً نأخذ تشابهًا مع وسيط العقارات لفهم الخدمات المصرفية الاستثمارية بسهولة أكبر.
وظيفة الوسيط العقاري هي في الأساس شقين -
- ساعد المشترين في العثور على العملاء والبائعين المهتمين لشراء الشقة ، والتفاوض على أقل سعر ، والقيام بالأعمال الورقية الداعمة ، والتأكد من أن العنوان واضح.
- ساعد البائعين في العثور على العملاء والمشترين المهتمين لبيع شقتهم ، والتفاوض على أعلى سعر ، والقيام بالأعمال الورقية ، وإتمام التسجيل ، وما إلى ذلك.
إذن كيف يكسب سمسار العقارات - العمولات (ربما من 1 ٪ إلى 10 ٪ من قيمة الصفقة).
الآن في هذا السياق ، فكر في المصرفيين الاستثماريين على أنهم "وسطاء ماليون". إنها تساعد الشركات على زيادة رأس المال للمشاريع ، والتوسع ، وما إلى ذلك ، وقد تنظر الشركات في قنوات مختلفة مثل العروض العامة الأولية (IPOs) ، والطرح العام التالي (FPO) ، والطرح الخاص ، وما إلى ذلك أيضًا ، تشمل وظيفة الخدمات المصرفية الاستثمارية عمليات الدمج و أنشطة الاستحواذ ، حيث يلعبون دور الوسطاء الماليين ويساعدون الشركات في العثور على أهداف استحواذ مناسبة أو مشترين مناسبين لشركاتهم.
إذن كيف يكسب المصرفيون الاستثماريون - عمولات واضحة (ربما من 1 ٪ إلى 10 ٪ من قيمة الصفقة)؟ هل تفكر في المبلغ الذي قد يكون قد حققه في الاكتتاب العام الأولي على Twitter؟
القياس أعلاه مبسط للغاية ، ومن الناحية الفنية ، تتضمن IB ما يلي.
- أبحاث الأسهم
- المبيعات والتجارة
- زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب العام ، والطرح الخاص ، وطرح السندات
- أنشطة الاكتتاب وصنع السوق
- عمليات الدمج والاستحواذ
- إعداد PitchBook
- إعادة الهيكلة والتنظيم
فيديو نظرة عامة على الخدمات المصرفية الاستثمارية
لفهم وظائف الخدمات المصرفية الاستثمارية وأدوارها بالتفصيل ، قمت بإعداد 14 جزءًا ، "ما هي الخدمات المصرفية الاستثمارية؟" سلسلة فيديوهات تعليمية لمساعدتك على البدء سريعًا في هذا الموضوع.
الجزء 1 - مقدمة
الجزء 2 - الاستثمار المصرفي مقابل الخدمات المصرفية التجارية
يناقش هذا الجزء الثاني من الفيديو التعليمي حول الخدمات المصرفية الاستثمارية مقابل الخدمات المصرفية التجارية الأساسيات المهمة التالية-
- ما هو بنك الاستثمار؟
- ما هو البنك التجاري
- الاستثمار المصرفي مقابل الخدمات المصرفية التجارية.
الجزء 3 - بحوث الأسهم
يناقش برنامج Equity Research في هذا الجزء الثالث ما يلي -
- ما هو بحث الأسهم؟
- كيف تجني أبحاث الأسهم المال
- ما هو ملف تعريف الوظيفة النموذجي لأبحاث الأسهم؟
- من هم عملاء قسم أبحاث الأسهم
الجزء 4 - ما هي شركة إدارة الأصول
ناقش هذا الجزء 4 من الفيديو التعليمي حول ما هي شركة إدارة الأصول AMC ما يلي
- ما هي شركة إدارة الأصول أو AMC؟
- كيف تعمل شركة إدارة الأصول؟
الجزء 5 - جانب الشراء مقابل جانب البيع
في هذا الجزء 5 فيديو تعليمي عن جانب الشراء مقابل جانب البيع ، نناقش ما يلي -
- ما هو جانب البيع؟
- ما هو جانب الشراء؟
- الاختلافات الرئيسية بين جانب البيع وجانب الشراء
الجزء 6 - المبيعات والتجارة
نناقش في هذا الفيديو التعليمي الجزء 6 حول المبيعات والتداول
- ما هي المبيعات والتجارة؟
- وظيفة المبيعات
- وظيفة التداول
الجزء السابع - زيادة رأس المال
في هذا الجزء 7 فيديو تعليمي عن زيادة رأس المال - كيف يساعد المصرفيون الاستثماريون في زيادة رأس المال من خلال عمليات الطرح الخاصة للأسهم ، والاكتتابات العامة ، والمنشآت FPOs -
- كيف ترفع الشركات رأس المال؟
- دور المصرفيين الاستثماريين في زيادة رأس المال
- ما هو العرض العام الأولي (IPO) والطرح العام التالي FPO
- ما هي المواضع الخاصة
الجزء الثامن - متعهدو الاكتتاب
في هذا الجزء الثامن من وكلاء التأمين ، نناقش ما يلي -
- ما هو الاكتتاب
- دور المصرفيين الاستثماريين في الاكتتاب العام
الجزء 9 - صنع السوق
في هذا الجزء 9 حول صناعة السوق من خلال البنوك الاستثمارية ، نناقش ما يلي -
- صناعة السوق
- دور المصرفيين الاستثماريين في أنشطة صنع السوق
الجزء 10 - عمليات الاندماج والاستحواذ
في هذا الجزء 10 فيديو تعليمي حول عمليات الاندماج والاستحواذ ، نناقش ما يلي -
- ما هي عمليات الاندماج والاستحواذ أو الاندماج والاستحواذ
- كيف يساعد المصرفيون الاستثماريون في عمليات الاندماج والشراء
- العناية الواجبة لعمليات الاندماج والاستحواذ
- كتاب PitchBook الاستثمار المصرفي
الجزء الحادي عشر - إعادة الهيكلة والتنظيم
في هذا الجزء 11 فيديو تعليمي حول إعادة الهيكلة وإعادة التنظيم ، نناقش
- ما هي إعادة الهيكلة
- ما هي إعادة التنظيم
- دور مصرفي الاستثمار في إعادة الهيكلة وإعادة التنظيم.
الجزء 12 - الأدوار والمناصب والتسلسل الهرمي
في مقطع الفيديو هذا الجزء 12 حول أدوار ومسؤوليات الخدمات المصرفية الاستثمارية ، نناقش الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لهذه الوظيفة.
- المحلل
- مساعد
- نائب الرئيس
- المدير العام
الجزء 13 - المكتب الأمامي مقابل المكتب الخلفي مقابل المكتب الأوسط
في هذا الجزء 13 ، نناقش ما يلي -
- ما هو المكتب الأمامي
- ما هو المكتب الخلفي
- ما هو المكتب الأوسط
- المكتب الأمامي مقابل المكتب الأوسط مقابل المكتب الخلفي
الجزء 14 - الخاتمة
دروس مجانية
موارد إضافية يمكنك استخدامها لتعزيز معرفتك -
- دورات مصرفية استثمارية مجانية - هذه الدورة المجانية ضرورية لشخص جديد على البكالوريا الدولية. تبدأ هذه الدورة المجانية من برنامج Excel ، ثم تنتقل إلى تدريس مفاهيم المحاسبة ، ومفاهيم التقييم ، وأخيراً مفاهيم النمذجة المالية. جرب وحقق أقصى استفادة من هذه الدورة المجانية.
- جانب البيع مقابل جانب الشراء - تزودك هذه المقالة بالفرق المتكرر بين جانب البيع وجانب الشراء في الوسيط المعرّف.
- أسئلة وأجوبة الخدمات المصرفية الاستثمارية - توضح هذه المقالة تفاصيل أسئلة المقابلة المتداولة على IB. كأحدث ، قد تجد هذه الموارد مفيدة.
- راتب مساعد الخدمات المصرفية الاستثمارية - إذن ، ما هو راتب مساعد البكالوريا الدولية. إذا انتقلت إلى IB وتم ترقيتك إلى منصب مساعد من منصب محلل ، فما هو الراتب النموذجي الذي يمكنك توقعه؟
- دليل كتب عروض تقديم العروض المصرفية الاستثمارية - يوفر لك هذا الدليل لكتاب العروض التقديمية لبرنامج البكالوريا الدولية تفاصيل عن كيفية إعداد كتاب العروض التقديمية. Pitchbook ليس سوى عروض تقديمية احترافية أعدها المصرفيون الاستثماريون عند تواصلهم مع العملاء.
- دليل أبحاث الأسهم - يقدم هذا الدليل الشامل حول أبحاث الأسهم نظرة شاملة لما يدور حوله بحث الأسهم ، وما يمكن توقعه ، والمهارات المطلوبة لتصبح محللًا لأبحاث الأسهم ، وكيفية إعداد تقرير بحثي عن الأسهم.
- التدريب على النمذجة المالية - هذا التدريب على النمذجة المالية هو دراسة حالة مفصلة للغاية. في هذا ، نأخذ دراسة حالة حية لشركة Colgate ، وننزل تقاريرها السنوية ، ونعد نموذجًا ماليًا متكاملًا بالكامل يربط بين بيان الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية. هذا البرنامج التعليمي هو دليل خطوة بخطوة لتعلم النمذجة المالية ، حيث ستجد دراسة حالة اكسل لم يتم حلها وتحل دراسة حالة كولجيت.
- أسلوب حياة Banker Investment - في هذه المقالة ، نناقش يومًا نموذجيًا كمصرفي. ما هي مواعيد العمل ، ومسؤوليات الوظيفة ، وحالات الضغط ، وما إلى ذلك.
- دورة الخدمات المصرفية الاستثمارية - إذا كنت ترغب في تعلم البكالوريا الدولية بشكل احترافي ، يمكنك أيضًا اختيار هذه الدورة. في هذه الدورة ، 99 دورة فيديو تغطي مجموعة من المفاهيم من المحاسبة ، التقييمات ، النمذجة المالية ، كتاب العروض التقديمية ، LBOs ، حقوق الملكية الخاصة ، إلخ.
- تحقق أيضًا من أفضل بنوك الاستثمار البوتيكية ، وبنوك الاستثمار الكبرى ، وبنوك الاستثمار في السوق المتوسطة.
ماذا بعد؟
كانت هذه المقالة بمثابة دليل لما هو الاستثمار المصرفي ومجالاته مثل أبحاث الأسهم ، والمبيعات والتجارة ، وعمليات الاندماج والاستحواذ ، وما إلى ذلك. إذا تعلمت شيئًا جديدًا أو لديك أي تعليقات / أسئلة / اقتراحات ، يرجى مراسلتي في قسم التعليقات أدناه .
- دورة العمليات المصرفية الاستثمارية
- وظائف الاستثمار المصرفي
- أسئلة المقابلة المصرفية الاستثمارية مع الإجابة
- محلل بنوك الاستثمار | يشرح <
