ما هو الاستثمار المصرفي؟ (نظرة عامة على ما يفعلونه بالفعل!)

ما هو الاستثمار المصرفي؟

الاستثمار المصرفي هو قسم من الشركات المالية التي تتعامل مع إنشاء أدوات دين وأوراق مالية جديدة ، والاكتتاب في عمليات الاكتتاب العام ، ودمج الشركات أو الاستحواذ عليها ، ومساعدة الأفراد والبنوك ذوي الملاءة المالية العالية على تسهيل الاستثمارات عالية القيمة.

في اللحظة التي تسمع فيها هذا المصطلح ، قد تطرأ العديد من الأسئلة في ذهنك -

  • ما هو بالضبط؟
  • لقد سمعت عن البنوك التجارية. هل تختلف عن البنوك الاستثمارية؟
  • ما هو جانب البيع وجانب الشراء في بنك الاستثمار؟
  • كم الراتب يمكن للمرء أن يتوقع؟
  • هل صحيح أن المصرفيين يكسبون المال بالأطنان ومكافأتهم هي 3-4 أضعاف رواتبهم الجيدة جدًا؟
  • كيف يساعدون في الاكتتابات الأولية؟
  • من هم صناع السوق؟

لكن قبل المضي قدمًا ، دعنا نجيب أولاً على أهم سؤال -

كيف يعمل بنك الاستثمار؟

دعونا أولاً نأخذ تشابهًا مع وسيط العقارات لفهم الخدمات المصرفية الاستثمارية بسهولة أكبر.

وظيفة الوسيط العقاري هي في الأساس شقين -

  1. ساعد المشترين في العثور على العملاء والبائعين المهتمين لشراء الشقة ، والتفاوض على أقل سعر ، والقيام بالأعمال الورقية الداعمة ، والتأكد من أن العنوان واضح.
  2. ساعد البائعين في العثور على العملاء والمشترين المهتمين لبيع شقتهم ، والتفاوض على أعلى سعر ، والقيام بالأعمال الورقية ، وإتمام التسجيل ، وما إلى ذلك.

إذن كيف يكسب سمسار العقارات - العمولات (ربما من 1 ٪ إلى 10 ٪ من قيمة الصفقة).

الآن في هذا السياق ، فكر في المصرفيين الاستثماريين على أنهم "وسطاء ماليون". إنها تساعد الشركات على زيادة رأس المال للمشاريع ، والتوسع ، وما إلى ذلك ، وقد تنظر الشركات في قنوات مختلفة مثل العروض العامة الأولية (IPOs) ، والطرح العام التالي (FPO) ، والطرح الخاص ، وما إلى ذلك أيضًا ، تشمل وظيفة الخدمات المصرفية الاستثمارية عمليات الدمج و أنشطة الاستحواذ ، حيث يلعبون دور الوسطاء الماليين ويساعدون الشركات في العثور على أهداف استحواذ مناسبة أو مشترين مناسبين لشركاتهم.

إذن كيف يكسب المصرفيون الاستثماريون - عمولات واضحة (ربما من 1 ٪ إلى 10 ٪ من قيمة الصفقة)؟ هل تفكر في المبلغ الذي قد يكون قد حققه في الاكتتاب العام الأولي على Twitter؟

القياس أعلاه مبسط للغاية ، ومن الناحية الفنية ، تتضمن IB ما يلي.

  1. أبحاث الأسهم
  2. المبيعات والتجارة
  3. زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب العام ، والطرح الخاص ، وطرح السندات
  4. أنشطة الاكتتاب وصنع السوق
  5. عمليات الدمج والاستحواذ
  6. إعداد PitchBook
  7. إعادة الهيكلة والتنظيم

فيديو نظرة عامة على الخدمات المصرفية الاستثمارية

لفهم وظائف الخدمات المصرفية الاستثمارية وأدوارها بالتفصيل ، قمت بإعداد 14 جزءًا ، "ما هي الخدمات المصرفية الاستثمارية؟" سلسلة فيديوهات تعليمية لمساعدتك على البدء سريعًا في هذا الموضوع.

الجزء 1 - مقدمة

الجزء 2 - الاستثمار المصرفي مقابل الخدمات المصرفية التجارية

يناقش هذا الجزء الثاني من الفيديو التعليمي حول الخدمات المصرفية الاستثمارية مقابل الخدمات المصرفية التجارية الأساسيات المهمة التالية-

  • ما هو بنك الاستثمار؟
  • ما هو البنك التجاري
  • الاستثمار المصرفي مقابل الخدمات المصرفية التجارية.

الجزء 3 - بحوث الأسهم

يناقش برنامج Equity Research في هذا الجزء الثالث ما يلي -

  • ما هو بحث الأسهم؟
  • كيف تجني أبحاث الأسهم المال
  • ما هو ملف تعريف الوظيفة النموذجي لأبحاث الأسهم؟
  • من هم عملاء قسم أبحاث الأسهم

الجزء 4 - ما هي شركة إدارة الأصول

ناقش هذا الجزء 4 من الفيديو التعليمي حول ما هي شركة إدارة الأصول AMC ما يلي

  • ما هي شركة إدارة الأصول أو AMC؟
  • كيف تعمل شركة إدارة الأصول؟

الجزء 5 - جانب الشراء مقابل جانب البيع

في هذا الجزء 5 فيديو تعليمي عن جانب الشراء مقابل جانب البيع ، نناقش ما يلي -

  • ما هو جانب البيع؟
  • ما هو جانب الشراء؟
  • الاختلافات الرئيسية بين جانب البيع وجانب الشراء

الجزء 6 - المبيعات والتجارة

نناقش في هذا الفيديو التعليمي الجزء 6 حول المبيعات والتداول

  • ما هي المبيعات والتجارة؟
  • وظيفة المبيعات
  • وظيفة التداول

الجزء السابع - زيادة رأس المال

في هذا الجزء 7 فيديو تعليمي عن زيادة رأس المال - كيف يساعد المصرفيون الاستثماريون في زيادة رأس المال من خلال عمليات الطرح الخاصة للأسهم ، والاكتتابات العامة ، والمنشآت FPOs -

  • كيف ترفع الشركات رأس المال؟
  • دور المصرفيين الاستثماريين في زيادة رأس المال
  • ما هو العرض العام الأولي (IPO) والطرح العام التالي FPO
  • ما هي المواضع الخاصة

الجزء الثامن - متعهدو الاكتتاب

في هذا الجزء الثامن من وكلاء التأمين ، نناقش ما يلي -

  1. ما هو الاكتتاب
  2. دور المصرفيين الاستثماريين في الاكتتاب العام

الجزء 9 - صنع السوق

في هذا الجزء 9 حول صناعة السوق من خلال البنوك الاستثمارية ، نناقش ما يلي -

  • صناعة السوق
  • دور المصرفيين الاستثماريين في أنشطة صنع السوق

الجزء 10 - عمليات الاندماج والاستحواذ

في هذا الجزء 10 فيديو تعليمي حول عمليات الاندماج والاستحواذ ، نناقش ما يلي -

  • ما هي عمليات الاندماج والاستحواذ أو الاندماج والاستحواذ
  • كيف يساعد المصرفيون الاستثماريون في عمليات الاندماج والشراء
  • العناية الواجبة لعمليات الاندماج والاستحواذ
  • كتاب PitchBook الاستثمار المصرفي

الجزء الحادي عشر - إعادة الهيكلة والتنظيم

في هذا الجزء 11 فيديو تعليمي حول إعادة الهيكلة وإعادة التنظيم ، نناقش

  • ما هي إعادة الهيكلة
  • ما هي إعادة التنظيم
  • دور مصرفي الاستثمار في إعادة الهيكلة وإعادة التنظيم.

الجزء 12 - الأدوار والمناصب والتسلسل الهرمي

في مقطع الفيديو هذا الجزء 12 حول أدوار ومسؤوليات الخدمات المصرفية الاستثمارية ، نناقش الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لهذه الوظيفة.

  • المحلل
  • مساعد
  • نائب الرئيس
  • المدير العام

الجزء 13 - المكتب الأمامي مقابل المكتب الخلفي مقابل المكتب الأوسط

في هذا الجزء 13 ، نناقش ما يلي -

  • ما هو المكتب الأمامي
  • ما هو المكتب الخلفي
  • ما هو المكتب الأوسط
  • المكتب الأمامي مقابل المكتب الأوسط مقابل المكتب الخلفي

الجزء 14 - الخاتمة

دروس مجانية

موارد إضافية يمكنك استخدامها لتعزيز معرفتك -

  • دورات مصرفية استثمارية مجانية - هذه الدورة المجانية ضرورية لشخص جديد على البكالوريا الدولية. تبدأ هذه الدورة المجانية من برنامج Excel ، ثم تنتقل إلى تدريس مفاهيم المحاسبة ، ومفاهيم التقييم ، وأخيراً مفاهيم النمذجة المالية. جرب وحقق أقصى استفادة من هذه الدورة المجانية.
  • جانب البيع مقابل جانب الشراء - تزودك هذه المقالة بالفرق المتكرر بين جانب البيع وجانب الشراء في الوسيط المعرّف.
  • أسئلة وأجوبة الخدمات المصرفية الاستثمارية - توضح هذه المقالة تفاصيل أسئلة المقابلة المتداولة على IB. كأحدث ، قد تجد هذه الموارد مفيدة.
  • راتب مساعد الخدمات المصرفية الاستثمارية - إذن ، ما هو راتب مساعد البكالوريا الدولية. إذا انتقلت إلى IB وتم ترقيتك إلى منصب مساعد من منصب محلل ، فما هو الراتب النموذجي الذي يمكنك توقعه؟
  • دليل كتب عروض تقديم العروض المصرفية الاستثمارية - يوفر لك هذا الدليل لكتاب العروض التقديمية لبرنامج البكالوريا الدولية تفاصيل عن كيفية إعداد كتاب العروض التقديمية. Pitchbook ليس سوى عروض تقديمية احترافية أعدها المصرفيون الاستثماريون عند تواصلهم مع العملاء.
  • دليل أبحاث الأسهم - يقدم هذا الدليل الشامل حول أبحاث الأسهم نظرة شاملة لما يدور حوله بحث الأسهم ، وما يمكن توقعه ، والمهارات المطلوبة لتصبح محللًا لأبحاث الأسهم ، وكيفية إعداد تقرير بحثي عن الأسهم.
  • التدريب على النمذجة المالية - هذا التدريب على النمذجة المالية هو دراسة حالة مفصلة للغاية. في هذا ، نأخذ دراسة حالة حية لشركة Colgate ، وننزل تقاريرها السنوية ، ونعد نموذجًا ماليًا متكاملًا بالكامل يربط بين بيان الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية. هذا البرنامج التعليمي هو دليل خطوة بخطوة لتعلم النمذجة المالية ، حيث ستجد دراسة حالة اكسل لم يتم حلها وتحل دراسة حالة كولجيت.
  • أسلوب حياة Banker Investment - في هذه المقالة ، نناقش يومًا نموذجيًا كمصرفي. ما هي مواعيد العمل ، ومسؤوليات الوظيفة ، وحالات الضغط ، وما إلى ذلك.
  • دورة الخدمات المصرفية الاستثمارية - إذا كنت ترغب في تعلم البكالوريا الدولية بشكل احترافي ، يمكنك أيضًا اختيار هذه الدورة. في هذه الدورة ، 99 دورة فيديو تغطي مجموعة من المفاهيم من المحاسبة ، التقييمات ، النمذجة المالية ، كتاب العروض التقديمية ، LBOs ، حقوق الملكية الخاصة ، إلخ.
  • تحقق أيضًا من أفضل بنوك الاستثمار البوتيكية ، وبنوك الاستثمار الكبرى ، وبنوك الاستثمار في السوق المتوسطة.

ماذا بعد؟

كانت هذه المقالة بمثابة دليل لما هو الاستثمار المصرفي ومجالاته مثل أبحاث الأسهم ، والمبيعات والتجارة ، وعمليات الاندماج والاستحواذ ، وما إلى ذلك. إذا تعلمت شيئًا جديدًا أو لديك أي تعليقات / أسئلة / اقتراحات ، يرجى مراسلتي في قسم التعليقات أدناه .

  • دورة العمليات المصرفية الاستثمارية
  • وظائف الاستثمار المصرفي
  • أسئلة المقابلة المصرفية الاستثمارية مع الإجابة
  • محلل بنوك الاستثمار | يشرح
  • <

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found