أصل الصفقة (المهارات والمعنى) | استراتيجيات مصادر الصفقات الأكثر شيوعًا
يُعرف إنشاء الصفقات أيضًا باسم يشير تحديد مصادر الصفقات إلى العملية التي تستخدمها الشركات من أجل تحديد مصدر آفاق الاستثمار إما عن طريق اكتساب المعرفة الموجودة في السوق أو عن طريق إنشاء الصفقة لأنفسهم باستخدام اتصال مع الأطراف المعنية.
ما هو إنشاء الصفقة؟
بعبارات بسيطة ، فإن إنشاء الصفقات هو مصدر الفرص الاستثمارية من قبل البنوك الاستثمارية ، وحقوق الملكية الخاصة ، وشركات رأس المال الاستثماري.
- إنشاء الصفقات هي عملية تقوم الشركات من خلالها بتوليد آفاق الاستثمار التي تتم إما عن طريق اكتساب المعرفة بالصفقات التي تجري في السوق ومعرفة من يبيعها لتقديم عرض تنافسي للصفقة أو عن طريق إنشاء صفقة لأنفسهم من خلال علاقتهم مع الوسطاء.
- تُعرف أيضًا باسم تحديد مصادر الصفقات ، وهي الخطوة الأولى والأكثر أهمية التي من خلالها تقوم هذه الشركات بعرض المشترين المحتملين لخدماتهم الاستشارية وعروض منتجاتهم (عمليات الدمج والاستحواذ ، وجمع رأس المال ، وأسواق رأس المال ، وتمويل الديون ، وما إلى ذلك) و كيف يمكنهم تقديم المساعدة للعملاء المحتملين.
الصورة أعلاه هي لقطة لأدوار ومسؤوليات أولئك الذين يشكلون جزءًا من فريق إنشاء الصفقة. مسؤوليات العينة على النحو المبين أدناه.
- الاستحواذ على مصادر للشركة في حدود 3 مليون دولار - 20 مليون دولار EBITDA
- تنفيذ برنامج تغطية لمصادر صفقة الاندماج والاستحواذ
- تحديد الصناعة والمناطق الجغرافية المستهدفة لتعزيز استثمارات الأسهم الخاصة.
- إدارة عملية الاستحواذ بأكملها ، بما في ذلك إنشاء الصفقة وتنفيذها والمفاوضات والعناية الواجبة والتوثيق والمزيد.
استراتيجيات مصادر الصفقات الأكثر شيوعًا
يعتبر نجاح إنشاء هذه الصفقة أمرًا أساسيًا والأهم من ذلك لنجاح بنك الاستثمار وبقائه. يعتمد على النجاح السابق لهذه الشركات وقدرتها على التنفيذ وسمعتها في السوق. تحديد مصادر الصفقات ، على الرغم من أنها مهمة تستغرق وقتًا طويلاً ولكنها مهمة ضرورية للحفاظ على خط أنابيب كامل لتدفق مستمر للصفقات لهذه الشركات.
تتضمن بعض استراتيجيات إنشاء الصفقات الأكثر شيوعًا التي تتبناها الشركة ما يلي:
# 1 - التوريد الداخلي للصفقات
بموجب هذه الاستراتيجية ، توظف الشركات فريقًا مخصصًا لمصادر الصفقات يعمل على أساس التوظيف بدوام كامل لشركات الاستثمار ويتضمن متخصصين ماليين ذوي خبرة لديهم معرفة واسعة بمصادر الصفقات في الأسواق ويتمتعون بشبكة واسعة من جهات الاتصال وسمعة طيبة .
# 2 - أخصائي مصادر الصفقات على أساس العقد / التنازل
متخصصو مصادر الصفقات على أساس العقد / التعيين هم شركات متخصصة / أفراد يعملون لحسابهم الخاص / شركات متخصصة في هذا المنشأ وتتمثل مهمتهم الرئيسية في العمل مع البنوك الاستثمارية في تحديد مصادر العملاء وعادة ما يتم الدفع لهم على أساس التعيين ولا يتم توظيفهم بشكل كامل من قبل الشركة . عادة ما يعمل هؤلاء الأفراد / الشركات مع العديد من العملاء ولديهم خبرة واسعة في تحديد مصادر الصفقات.
المهارات المشاركة في إنشاء الصفقة
المصدر: really.com
- إنه ينطوي على الترويج للخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركة للعميل. ومع ذلك ، إلى جانب ذلك ، من الضروري فهم حاجة العميل حتى يتم تقديم العرض الصحيح ؛ والتي تعود بالفائدة على الطرفين.
- يحتاج محترفو توريد الصفقات إلى مهارات تحليلية قوية ومهارات تقييم مالي مع سجل حافل من التفكير الاستراتيجي والخبرة في خدمة بدء الصفقات.
- يجب أن تمتلك هذه الشركات / الأفراد خبرة واسعة في القطاع لتقديم الملاحظة الصحيحة لشركاتهم أمام العملاء المحتملين.
مناهج التعامل مع النشأة
# 1 - نهج الشبكة
بموجب هذا النهج ، تستفيد شركة الاستثمار من شبكة عملائها الحالية وسمعتها بين مجتمع المستثمرين للحصول على صفقات جديدة.
- إنها الطريقة الأقدم والأكثر استخدامًا لإنشاء الصفقات ، والتي لا تزال قيد الاستخدام. ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة كثيفة العمالة لأنها تتضمن الوصول إلى أصحاب الأعمال في الشبكة المباشرة ، والفرز من خلال العملاء المتوقعين المتجهين ، والتحدث إلى وسطاء الاستثمار ، وتحديد مصادر الصفقات الخاصة.
- احتمال تحويل العملاء المتوقعين إلى صفقة هو أيضًا ضئيل للغاية في هذه الطريقة. أيضًا ، مع البيئة التنافسية المتنامية ، يساعد الوصول إلى المعرفة الخاصة بالصناعة في اكتساب ميزة على الآخرين.
- علاوة على ذلك ، من الصعب تحديد معدلات تحويل العملاء المتوقعين لإتمام الصفقة في حالة هذا النهج ، وهذا يجعل أداء الشركة مع أقرانها في Deal Sourcing باستخدام هذه الطريقة مستحيلًا.
# 2 - مصادر الصفقات عبر الإنترنت
في ظل هذا النهج ، تستفيد الشركات من شركات التكنولوجيا المالية للحصول على الصفقات من خلال منصاتها ، والتي تعمل بمثابة وسيط من خلال تسهيل عمليات الاندماج والاندماج للشركات التي تبحث عن فرص جانب الشراء والبيع.
- تعمل شركات التكنولوجيا المالية هذه كحل للتوصيل والتشغيل وتستفيد من خوارزمية مطابقة ذكية لربط الأطراف المهتمة.
- باستخدام نهج إنشاء الصفقات عبر الإنترنت ، يمكن للشركات بسهولة تحليل معدلات التحويل وإدارة الأداء في تأمين الصفقات.
- يسمح هذا النهج أيضًا للشركات بالتواصل بسهولة مع المشترين والبائعين تقريبًا. يستفيدون من خدمات هذه المنصات عن طريق دفع اشتراك دوري. هذه الرسوم أقل بكثير مقارنة بالحفاظ على فرق داخلية مخصصة وأكثر كفاءة أيضًا.
- هذا النهج ، وهو الأهم ، يسمح للشركة بتوسيع نطاقها ، والذي يمتد عبر المواقع الجغرافية. أيضًا ، تصبح العملية مؤتمتة بالكامل بسبب الآلية الموحدة التي تستخدمها شركات منصات التعامل عبر الإنترنت.
- تتضمن بعض منصات مصادر الصفقات الشائعة عبر الإنترنت Navatar و Dealsuite و Brookz وما إلى ذلك.
استنتاج
تعد عملية تحديد مصادر الصفقات وظيفة مهمة لا غنى عنها يؤديها متخصصون في التمويل يعملون في البنوك الاستثمارية وشركات رأس المال الاستثماري وشركات الملكية الخاصة. إنها الخطوة الأولى في إنشاء صفقة وتتضمن إنشاء صفقات لعرضها على المشترين المحتملين.
تستفيد الشركات من كل من النهج التقليدي وكذلك نهج إنشاء الصفقات عبر الإنترنت في العصر الجديد. يهدف كلا النهجين إلى ضمان حجم كبير من تدفق الصفقات للحفاظ على خط تدفق صفقة قابل للتطبيق. ومع ذلك ، فإن نهج إنشاء الصفقات عبر الإنترنت يكتسب تدريجيًا حصة رئيسية يتم من خلالها إنشاء الصفقة في السيناريو الحالي.
تسمح شركات التكنولوجيا المالية مثل Navatar و Dealsuite وما إلى ذلك لأصحاب الأعمال والمستشارين وشركات الأسهم الخاصة والمشترين الاستراتيجيين بنشر قوائم البيع في السوق المتوسطة وتفويضات جانب الشراء من خلال استخدام منصات التكنولوجيا المتطورة الخاصة بهم ، والتي الاستفادة من الخوارزمية المتقدمة في ربط الأطراف الصحيحة. باستخدام هذه الخوارزميات المتقدمة ، يمكن للشركات تحديد الصناعة المستهدفة ، وحجم المعاملة ، والموقع المفضل ، ومعايير الصناعة ، وما إلى ذلك ، وبالتالي تقليل الوقت المستغرق في عملية إنشاء الصفقة بشكل كبير. كما أنه يحسن معدل التحويل من خلال أتمتة العمليات.
