أفضل 10 كتب - سوق السندات ، وتداول السندات ، واستثمار السندات

قائمة أفضل الكتب في سوق السندات والتداول والاستثمار

فيما يلي قائمة بأفضل 10 كتب عن استثمار السندات وأسواق السندات والتداول.

  1. كتاب بوند (الإصدار الثالث) (احصل على هذا الكتاب)
  2. أسواق السندات والتحليل والاستراتيجيات (الإصدار السابع) (احصل على هذا الكتاب)
  3. المستثمر الاستراتيجي في السندات (احصل على هذا الكتاب)
  4. إدارة محفظة سندات الشركات  (احصل على هذا الكتاب)
  5. السندات: تحليل خطوة بخطوة باستخدام Excel  (احصل على هذا الكتاب)
  6. السندات: الطريق غير المهزوم لتأمين نمو الاستثمار  (احصل على هذا الكتاب)
  7. كتيب السندات البلدية  (احصل على هذا الكتاب)
  8. انهيار سوق السندات القادمة  (احصل على هذا الكتاب)
  9. دليل بلومبرج المرئي للسندات البلدية  (احصل على هذا الكتاب)
  10. دليل السندات القابلة للتحويل  (احصل على هذا الكتاب)

دعونا نناقش كل من كتب سوق السندات وتداول السندات واستثمار السندات بالتفصيل جنبًا إلى جنب مع الوجبات الرئيسية والمراجعات

# 1 - كتاب بوند (الطبعة الثالثة)

بواسطة أنيت ثاو

مراجعة كتاب تداول السندات

تسببت الأزمة المالية العالمية الشائنة لعام 2008 في اضطرابات واسعة النطاق لكل قطاع من قطاعات سوق السندات وتركت حتى أكثر المستثمرين حماسة في بقعة من القلق بشأن سلامة استثماراتهم. لخدمة هؤلاء المستثمرين وأي شخص آخر يبحث عن استكشاف الفرص في الاستثمار بالدخل الثابت ، أنشأ المؤلف بمساعدة هذا الدليل هذا المورد الشامل لكل من مستثمري السندات المخضرمين الراغبين في الحصول على أحدث المعلومات عن سوق الدخل الثابت ومستثمري الأسهم الذين يخططون تنويع ممتلكاتهم.

ألق نظرة أيضًا على ما هي السندات؟

الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب Top Bond Trading هذا

هذا الإصدار يجب قراءته للمستشارين الماليين الذين يرغبون في تعزيز تخصيص مكونات الدخل الثابت في محافظهم الاستثمارية. يقدم استراتيجيات متطورة لاتخاذ أفضل قرارات الاستثمار في السندات مع شرح كيفية تقييم المخاطر والفرص. يقدم الدليل معلومات حيوية حول مواضيع مهمة مثل:

  • شراء السندات الفردية أو صناديق السندات
  • شراء سندات الخزينة بدون تدخل أي عمولة
  • كيفية معالجة توقيت الصناديق المفتوحة والصناديق المغلقة وصناديق الاستثمار المتداولة
  • أسلم صناديق السندات
  • المشهد المعدل للسندات البلدية ، ومقاييس التصنيف المتغيرة ، وانهيار تأمين السندات ، وبناء السندات الأمريكية (BAB's)
<>

# 2 - أسواق السندات والتحليل والاستراتيجيات (الإصدار السابع)

بواسطة فرانك ج. فابوزي

مراجعة كتاب سوق السندات

يُعد هذا الكتاب عن سوق السندات العديد من الطلاب لتحليل أسواق السندات وإدارة محافظ السندات دون التأثر بالتقلبات الموجودة في سوق السندات. أجرى المؤلف عددًا من المناقشات والمحادثات مع مديري المحافظ والمحللين لضمان تغطية أحدث المعلومات والملاحظات في هذا الإصدار.

يتضمن تحليلاً مفصلاً لمجموعة متنوعة من السندات التي يتم تداولها في السوق ومعلومات أساسية أخرى عن عمل هذه السندات. يعرض هذا الدليل أيضًا مناقشة شاملة وموجزة ليس فقط للأدوات المختلفة المعنية ولكن أيضًا خصائصها الاستثمارية ، واستراتيجيات المحفظة لاستخدامها ، وأحدث تقنيات التقييم.

الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب Top Bond Market هذا

بعض الموضوعات الرئيسية التي يتم تناولها هي:

  • تغطية مفصلة لمختلف الأسواق بما في ذلك MBS (الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري) و ABS (الأوراق المالية المدعومة بالأصول)
  • تقنيات لتقييم هياكل السندات المعقدة
  • استراتيجيات إدارة حافظة السندات الفعلية
  • مشتقات أسعار الفائدة وعملها
  • تغطية جديدة لقياس وتقييم أداء السندات وتقييم الخيارات والمبادلات.

يقدم شرحًا سلسًا لأحدث التقنيات التحليلية لتقييم هياكل السندات المعقدة ، ويجمع بين الجوانب النظرية والعملية في مكاتب التداول. الهدف هو السماح للقراء والمستثمرين بالتعرف على كيفية استخدام مديري الأموال المحترفين للاستراتيجيات باستخدام السندات.

<>

# 3 - مستثمر السندات الاستراتيجية

بواسطة أنتوني كريسينزي

مراجعة الاستثمار في تجارة السندات

يشرح هذا الدليل كيف يمكن للمرء تعظيم عائداته من خلال السندات التي تعتبر واحدة من الاستثمارات القليلة المستقرة والموثوقة بعد الأزمة المالية. يوفر جولة كاملة من التعليم حول الاستثمار في السندات مما يوفر للقراء المعرفة اللازمة للاستثمارات الآمنة والموثوقة.

الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب Top Bond Investing هذا

بعض المحتويات البارزة المهمة لكتاب الاستثمار في السندات هي:

  • وصف مفصل لمختلف أنواع السندات
  • بيانات ملموسة حول كيفية أداء كل فئة من فئات السندات في ظل بيئات وظروف مختلفة.
  • التقارير الاقتصادية الرئيسية التي تسلط الضوء على كيفية تأثير عوامل السوق على أسعار السندات
  • تقنيات التنبؤ بالحركات المحتملة التي يمكن أن يتخذها البنك المركزي وتأثيرها على السندات وخاصة السندات الحكومية.
  • طرق مختلفة لاستخدام منحنى العائد ومؤشرات أخرى لتوقع اتجاه السوق والاقتصاد.

يصف هذا الكتاب عن الاستثمار في السندات كل أداة يحتاج المستثمر إلى معرفتها للمشاركة في الظروف المتطرفة الحالية في سوق السندات ، وتحليل الأحجام والسيولة واستخدام التقنيات الأخرى التي كانت مقتصرة على المستثمرين في الأسهم والمؤسسات.

<>

# 4 - إدارة محفظة سندات الشركات

بواسطة ليلاند إي كراب وفرانك جيه فابوزي

مراجعة كتاب تداول السندات

إدارة محفظة سندات الشركات هي عملية ديناميكية ومستمرة للغاية. يتطلب من المستثمرين مراقبة قطاعات السوق المختلفة بشكل مستمر مما يوفر توازنًا جذابًا بين المخاطر والعائد المتوقع. نظرًا لأنها عملية معقدة ، فقد حاول المؤلفون تبسيط الأمر نفسه من خلال تقديم نظرة عامة أساسية عن ميزات سندات الشركات ، بما في ذلك الأحكام الواردة في عقود السندات ، والسندات المضمونة وغير المضمونة ، ومدفوعات الفائدة المرتبطة بها. كما أنها توفر أساسًا قويًا لهياكل ديون الشركات المختلفة لسندات الشركات.

الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب Top Bond Trading هذا

بعض الفوائد التي يتم تقديمها من خلال مناقشة متعمقة لتقييم سندات الشركات هي:

  • إطار تقييم ومقاييس مختلفة لعوائد سندات الشركات وفروق الأسعار
  • أحدث المقاييس الحالية لمخاطر أسعار الفائدة
  • الصيغ المفيدة التي تعرض العلاقة بين فروق الأسعار والعوائد الزائدة
  • الاستراتيجيات التي يمكن أن تحسن الأداء من خلال توقع التغيير في هوامش العائد والمنحنيات.
  • فهم قوي كامل للعوامل الأساسية التي تدفع فروق أسعار الشركات

يواصل الدليل معالجته الشاملة لإدارة محفظة سندات الشركات من خلال مناقشة قضايا مخاطر الائتمان للشركات مثل الأساسيات الدقيقة لمخاطر الائتمان وتحليل الائتمان ، وقياس العوائد الزائدة المتوقعة على أساس احتمالات انتقال التصنيف الائتماني ، وتقييم الأوراق المالية الثانوية.

<>

# 5 - السندات: تحليل خطوة بخطوة باستخدام Excel

بواسطة Guillermo L. Dumrauf

مراجعة كتاب Bond Investing

تم تصنيف هذا الكتاب عن الاستثمار في السندات إلى فصلين مع القسم الأول الذي يصف كيفية تسعير السند وحساب مقاييس العائد المختلفة باستخدام أمثلة السندات الحقيقية وجداول بيانات Excel. يصف الإجراء خطوة بخطوة لتصميم التدفق النقدي في جدول بيانات لحساب العائد حتى الاستحقاق (YTM) ومقاييس أخرى للعائد وفقًا لعقد السندات. سيتمكن المرء من فهم الجوانب التالية:

  • تصميم التدفق النقدي لمبلغ استثمار محدد
  • تسعير سند حقيقي لحساب YTM الخاص به بمساعدة برنامج Excel
  • احسب العائد الإجمالي لأفق الاستثمار
  • قم بإجراء تحليل حساسية للسعر والعائد وإجمالي العائد

يصف القسم الثاني بالتفصيل 2 قياسات لتقدير تقلب سعر السند ؛ المدة والتحدب.

الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب Top Bond Investing هذا

سيتمكن القراء من فهم:

  • الفهم الواضح لعلاقة السعر والعائد للسند الخالي من الخيار
  • حساب المدة والمدة المعدلة وتحدب الروابط الحقيقية
  • افهم سبب كون المدة مقياسًا لحساسية بوند لإحداث التغييرات
  • فهم قيود استخدام المدة كمقياس لتقلب الأسعار وكيف يمكن تعديل تقديرها لتحدب السند.
<>

# 6 - السندات: الطريق غير المهزوم لتأمين نمو الاستثمار

بقلم هيلدي ريشيلسون وستان ريشلسون

مراجعة كتاب سوق السندات

هذا الدليل ضروري لأي شخص يسعى إلى فهم فرص الاستثمار المتاحة له. قام المؤلف الذي هو زوجان في الحياة الواقعية بإزالة الغموض عن عوائد الاستثمار الفائقة للأسهم واقترح محفظة سندات كاملة كاستراتيجية محددة تضمن عوائد إيجابية. لن يقدم بالضرورة عوائد خارقة ما لم تسمح الظروف ولكن سيركز على اتساق العوائد.

يتم عرض دراسات حالة عملية ومفصلة ، واستراتيجيات متعمقة لإدارة السندات ، ونظرة عامة على التخطيط المالي والتي يمكن أن تصمم تحقيق الأهداف المالية في الوقت المناسب.

الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب Top Bond Market هذا

تم تصميم التكتيكات المعروضة هنا لمساعدة القارئ في تحديد كيف يمكن للسندات أن تتحكم في مصيرها المالي.

  • يتضمن هذا الإصدار معلومات عن سندات الشركات ، وسندات الأسواق الناشئة ، والسندات البلدية ، وتأثير التصنيفات العالمية ، وكيفية حماية التخلف عن السداد في السندات البلدية
  • بقاء السندات بعد الأزمة المالية العالمية وكيف يمكنهم حماية أنفسهم من مثل هذه التهديدات المحتملة في المستقبل
  • اقتراحات واستراتيجيات من قبل المستثمرين الراسخين والناجحين لتعظيم العائد على محافظهم مع توفير الأمان للمدير.

وبالتالي ، فإنه يوفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية لخيارات الاستثمار في السندات وكيفية الحصول على أفضل السندات بأسعار أكثر جاذبية وبالتالي تعزيز أداء المحفظة.

<>

# 7 - دليل السندات البلدية

بقلم سيلفان جي فيلدشتاين وفرانك جيه فابوزي

مراجعة كتاب تداول السندات

يقدم المحررون من خلال هذا الإصدار للمصرفيين والتجار والمستشارين وغيرهم من المشاركين في الصناعة نظرة شاملة على صناعة السندات البلدية المعفاة من الضرائب. توفر هذه السندات فرصًا جذابة لكل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. ومع ذلك ، لتحقيق أقصى استفادة منها ، يحتاج المرء إلى فهم قوي للعناصر المتعددة التي تشكل هذا السوق.

الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب Top Bond Trading هذا

مع 7 أجزاء شاملة ، يقدم هذا الكتاب عن تداول السندات تفسيرات مفصلة ومجموعة متنوعة من الأمثلة ذات الصلة التي تضيء المكونات والمجالات الحاسمة مثل:

  • جانب البيع الذي يشمل الصفقات والتوزيع وأدوار صنع السوق
  • جانب الشراء الخاص بالمستثمرين المؤسسيين
  • تحليل الائتمان
  • قضايا الامتثال
  • تحليل الدخل الثابت لمنتجات البلدية
  • الهياكل الأمنية الخاصة وتحليلها
  • شركات تأمين السندات

بالإضافة إلى معجم شامل لمصطلحات السندات البلدية ، يتضمن هذا الكتاب حول تداول السندات أيضًا مجموعة واسعة من دراسات الحالة التي تقدم معلومات حول بعض الجوانب الأساسية والمبتكرة لهذه السندات. تشمل القضايا موضوعات عن كارثة الحادي عشر من سبتمبر ، وقروض الرهن العقاري ، وإفلاس شركة طيران كبرى ، وما إلى ذلك ، كما تغطي منتجات أخرى مثل مقايضات التخلف عن السداد ، والمشتقات ، وسندات خيارات العطاء ، و CDO ، وما إلى ذلك.

<>

# 8 - انهيار سوق السندات القادم

بواسطة مايكل بينتو

مراجعة كتاب سوق السندات

يصف كتاب سوق السندات المثير للجدل هذا لعام 2013 كيف تقترب الولايات المتحدة بسرعة من المرحلة النهائية لأكبر فقاعة أصول في التاريخ وكيف يمكن أن تتسبب في صدمة هائلة في أسعار الفائدة والتي سترسل اقتصاد المستهلك الأمريكي والحكومة الأمريكية (الركوب على دين الخزانة الهائل) نحو الإفلاس الذي أرسل موجات صدمة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. يبحث كتاب سوق السندات هذا في كيفية مساهمة السياسات التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي والصناعات الخاصة في كوارث أسعار الفائدة الحالية وأوجه التشابه بين أزمة الديون الأمريكية والأوروبية. يقدم المؤلف أيضًا حلولًا منطقية يمكن للحكومة والصناعة والأفراد اتخاذها لمنع أنفسهم من الأزمة القادمة.

الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب Top Bond Market هذا

إنه يفسر سبب تعرض المتقاعدين ، على وجه الخصوص ، للخطر مع انخفاض أسعار العقارات ، وضعف المعاشات التقاعدية وانفجار فقاعة السندات. المعلومات الضرورية مع الاستراتيجيات المختبرة لعزل الذات والأدوات اللازمة للازدهار المالي في مواجهة كارثة أسوأ من الكساد الكبير هو شيء يقدمه هذا الكتاب بسلاسة.

<>

9- دليل بلومبرج المرئي للسندات البلدية

بواسطة روبرت ديوتي

مراجعة كتاب تداول السندات

يقدم هذا دليلاً خطوة بخطوة لطبيعة وتنوع هياكل ائتمان الأوراق المالية البلدية. إنه مورد جذاب وغني بالمعلومات حول دليل "الكيفية" تجاه الأوراق المالية البلدية التي ستساعد في إنشاء استراتيجيات استثمار أكثر فاعلية. هناك أيضًا دليل على الاعتماد الساحق للأوراق المالية البلدية يشير إلى قطاع سوق معين يمكن أن يحقق مكاسب مثمرة مع الوجود المتناسب للمخاطر. يتم تقديم رؤى قيمة فيما يتعلق بالاختلافات بين ديون الشركات وديون البلديات. أوضح المؤلف كل سوء الفهم حول مخاطر السندات البلدية أثناء السير في ميزات سوق الإعفاء الضريبي.

الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب Top Bond Trading هذا

إنها إضافة قيمة إلى سلسلة Bloomberg المرئية الجديدة التي توجه القراء وتقدم معلومات محدثة بالإضافة إلى أدوات السوق الجديدة ، وهي منتج ثانوي للتحسينات الأخيرة في السوق

يحظى تدفق المعلومات هذا بتقدير كبير من قبل القراء ، وهو سلس للغاية مما يسمح للمستثمرين بالحصول على معرفة كاملة قبل التقدم إلى الموضوع التالي. قام المؤلف أيضًا بتضمين العديد من الرسوم التوضيحية الملونة بما في ذلك لقطات من نظام المعلومات المالية المحترف بلومبيرج ، والتي قد لا يتمكن جميع القراء من الوصول إليها.

<>

# 10 - دليل السندات القابلة للتحويل

بواسطة ويم سكوتنز وجان دي شبيجلر

مراجعة كتاب Bond Investing

واحدة من أكثر مواد القراءة تقديرًا في الأخوة المالية ، وقد وصف المؤلفون بشكل رائع تقنيات التسعير وعملية إدارة المخاطر المرتبطة بالسندات والمحافظ القابلة للتحويل التي تشملهم من خلال هذا الكتاب. يمكن أن تكون هذه السندات معقدة في طبيعتها لأنها تشمل ميزات كل من الديون وحقوق الملكية. يُعتبر الكتاب عمليًا للغاية مع أمثلة من الحياة الواقعية ، كما أن الأرقام المستخدمة لا تقتصر أيضًا على المواقف الافتراضية. تم تصنيف هذا الكتاب إلى 4 أجزاء:

الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب Top Bond Investing هذا

  • يغطي الجزء الأساسي تأثير الأزمة المالية والائتمانية 2007-2008 على الأسواق. كما أنه يعزز كيفية بناء سندات قابلة للتحويل وتعريف القراء بمصطلحات مختلفة تتعلق بالخيارات وخيارات الإغريق. كما يتم التعبير عن سوق اقتراض الأسهم والإقراض بالتفصيل. علاوة على ذلك ، هناك شرح كامل للميزات المختلفة التي يمكن تضمينها في السندات القابلة للتحويل.
  • يركز القسم الثاني على الجوانب التي يجب مراعاتها لتسعير السندات القابلة للتحويل والمعايير المستخدمة في نماذج التقييم: معدل الفائدة ، تقلب هوامش الائتمان ، والاستحقاق.
  • يسلط الجزء الثالث الضوء على استراتيجيات الاستثمار في الأسهم والدخل الثابت ومستثمري صناديق التحوط بما في ذلك التحوط الديناميكي والمراجحة القابلة للتحويل.
  • يدرس الجزء الرابع جميع جوانب عملية إدارة المخاطر بالتفصيل وهو أمر بالغ الأهمية أيضًا.
<>