أفضل 7 كتب عن المشتقات | وول ستريت

قائمة أفضل 7 كتب مشتقات

المشتقات هي في الأساس أدوات مالية تعتمد قيمتها على الأصول الأساسية مثل الأسهم والسندات وأشكال أخرى من الأوراق المالية التقليدية. فيما يلي قائمة بأفضل الكتب في المشتقات -

  1. مقدمة في أسواق العقود الآجلة والخيارات (الإصدار الثالث)  (احصل على هذا الكتاب)
  2. مشتقات The Wild Beast of Finance  (احصل على هذا الكتاب)
  3. ميرتون ميلر عن المشتقات  (احصل على هذا الكتاب)
  4. كل شيء عن المشتقات (كل شيء عن السلسلة)  (احصل على هذا الكتاب)
  5. مقايضات أسعار الفائدة والمشتقات الأخرى  (احصل على هذا الكتاب)
  6. إزالة الغموض عن المشتقات  (احصل على هذا الكتاب)
  7. أساسيات المشتقات  (احصل على هذا الكتاب)

دعونا نناقش كل كتاب من كتب المشتقات بالتفصيل مع الوجبات السريعة والمراجعات الرئيسية.

# 1 - مقدمة في أسواق العقود الآجلة والخيارات (الإصدار الثالث)

بقلم جون هال (مؤلف)  

مراجعة الكتاب

  • يقدم أفضل كتاب عن المشتقات لطلاب التمويل والمبتدئين المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المشتقات ويضع القراء على الطريق لاكتساب فهم للجوانب الأكثر تعقيدًا لهذه الفئة المتخصصة من الأدوات المالية.
  • تتطلب معظم الأعمال التمهيدية من هذا النوع فهمًا تفصيليًا وإتقانًا للمفاهيم الرياضية المستخدمة في تقييم وتحليل المشتقات. ومع ذلك ، تم تصميم هذا العمل خصيصًا للقراء الذين لديهم القليل من الخلفية الرياضية لجعل الموضوع أكثر سهولة.
  • تتضمن بعض المجالات الرئيسية التي يغطيها هذا العمل عرض المقايضات ومناقشات اتفاقيات عدد الأيام وتحليل السيناريو والقيمة المعرضة للخطر من بين أمور أخرى. المهنيين المبتدئين ،
  • سيجد المحترفون على مستوى الدخول والعامة والطلاب هذا العمل ذا قيمة كبيرة في اكتساب المعرفة الأساسية للمستقبل والخيارات جنبًا إلى جنب مع المشتقات الأخرى.

أفضل الوجبات الجاهزة من كتاب أفضل المشتقات هذا

  • عمل تمهيدي حول أسواق العقود الآجلة والخيارات التي من شأنها أن تساعد القراء على اكتساب فهم أساسي للمشتقات بما في ذلك تقييمهم وتحليلهم.
  • عادة ، المعرفة التفصيلية للمفاهيم الرياضية ذات الصلة ضرورية لفهم الطبيعة المعقدة للأدوات المشتقة ؛ ومع ذلك ، يقدم هذا العمل بمهارة المفاهيم لأولئك الذين لديهم فهم رياضي قليل نسبيًا.
  • هذا يعزز قيمة هذا العمل كدليل تمهيدي لأسواق المشتقات.
  • عمل نال استحسانًا كبيرًا حول أساسيات المشتقات للطلاب وكذلك المحترفين المتمرسين.
<>

# 2 - المشتقات الوحش المتوحش للتمويل

طريق إلى العولمة الفعالة؟ الطبعة الأولى ألفريد شتاينهير (مؤلف)

مراجعة الكتاب

  • كتاب المشتقات الأعلى هذا هو محاولة لتصوير أسواق المشتقات في منظورها العالمي الحقيقي وتحليل تأثيرها على مستقبل العالم المالي.
  • نُشر هذا العمل لأول مرة في عام 1998 ، وحمل تنبؤات تتعلق بآثار الظروف السائدة آنذاك في أسواق المشتقات على الأسواق المالية العالمية ، وقد أثبت بصيرته بشكل عام أنها صحيحة.
  • كان خوفه الأساسي مرتبطًا بعدم وجود تقييم وإدارة مناسبين للمخاطر في أسواق المشتقات وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية.
  • صحيح أن قيمة المخاطرة قد تحققت ببطء في السياق العالمي خلال العقدين الماضيين ، وبقيمة كبيرة للشركات والمستثمرين المعنيين.
  • ما يجعل النسخة الحالية ذات قيمة خاصة هو أن المؤلف قد اهتم بشكل خاص بتعزيز قابلية قراءة العمل وأعاد تقييم ظروف السوق الحالية للقراء المهتمين.
  • قراءة مفتوحة لمن هم على دراية بالمفاهيم والمبادئ التي تحرك أسواق المشتقات وعنصر المخاطرة في هذه الأسواق المالية وغيرها.

أفضل الوجبات الجاهزة من كتاب المشتقات الأعلى هذا

  • عمل هام على مستقبل إدارة المخاطر في أسواق المشتقات وماذا يعني ذلك لبقية العالم المالي.
  • يجلب المؤلف سعة الاطلاع إلى العمل مع شرح بعض المفاهيم الأكثر تعقيدًا المتعلقة بالمشتقات وأدائها أثناء تحليل سوق المشتقات ، ودون التذرع بالكثير من التفاصيل الفنية في ذلك.
  • في الإصدار الحالي ، يشارك أفكاره حول كيف يمكن لأسواق المشتقات وعنصر المخاطرة أن تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي.
  • يوصى بشدة بالقراءة للمحترفين وكذلك القراء المثقفين المهتمين بالقضايا المالية ذات الآثار واسعة النطاق.
<>

# 3 - ميرتون ميلر بشأن المشتقات

بواسطة Merton H. Miller (مؤلف)  

مراجعة الكتاب

  • كتاب أفضل المشتقات هذا عبارة عن مجموعة مقالات عن المشتقات كتبها ميرتون ميلر الحائز على جائزة نوبل ، والتي تتناول عددًا من القضايا الهامة المتعلقة بالمشتقات.
  • لفترة طويلة ، كان ينظر إلى المشتقات بشك من قبل الصناعة ككل وغالبًا ما يتم التعامل معها على أنها لغز ، لكن ميلر يقوم بعمل ممتاز في إزالة الغموض عن المشتقات لقرائه بذوق.
  • إنه يقدم نظرة ثاقبة نادرة وحاسمة في عالم المشتقات المثير الذي أحدث ثورة في العالم المالي ويبرز القيمة الحقيقية للمشتقات غير الفعالة لإدارة المخاطر المالية واكتشاف الأسعار.
  • يقدم تقييمًا موضوعيًا للكوارث المالية بما في ذلك شركة بروكتر أند غامبل وأورانج كاونتي وبنك بارينجز ، والتي عادةً ما تكون المشتقات مسؤولة عنها.
  • وهو يجادل ضد اعتبار المشتقات محفوفة بالمخاطر ، وكيف أنها كانت ذات فائدة كبيرة في التحوط ضد المخاطر ، وإذا كان هناك أي شيء ، فإن "ثورة المشتقات" جعلت إدارة المخاطر أسهل بكثير.
  • باختصار ، أطروحة مفتوحة عن المشتقات التي يساء فهمها كثيرًا وكيف أثبتت أنها أداة مفيدة وليست خبيثة.

أفضل الوجبات الجاهزة من هذا أفضل كتاب عن المشتقات

  • عمل بارع في المشتقات ، يعرض بشكل أساسي مجموعة من المقالات للحائز على جائزة نوبل ميرتون ميلر ، والتي تبدد عددًا من الأساطير والمفاهيم الخاطئة الشائعة حول هذه الفئة الفريدة من الأدوات المالية.
  • قام ميلر بتحليل عدد من الكوارث المالية التي يعتقد جيدًا أنها ناجمة عن المشتقات ويوضح كيف ساعدت المشتقات بدلاً من ذلك في إدارة المخاطر المالية بشكل أفضل.
  • يقدم حجة قوية لثورة المشتقات بعد أن ساعد في تحسين إدارة المخاطر المالية من خلال المساعدة في التحوط ضد المخاطر المالية.
  • يوصى بشدة بقراءة المشتقات للمحترفين والهواة وكذلك أي شخص لديه اهتمام أكاديمي بالمشتقات.
<>

# 4 - كل شيء عن المشتقات (كل شيء عن Ser

بلدانهم)

غلاف عادي - 16 نوفمبر 2010 بواسطة مايكل دوربين (مؤلف)  

مراجعة الكتاب

  • يعد كتاب أفضل المشتقات هذا عملًا تمهيديًا ممتازًا للمشتقات يعرض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمشتقات بدرجة نادرة من الوضوح باستخدام نهج غير معقد لفائدة القراء.
  • يغطي هذا العمل الكثير من الأعمال الأساسية لعقود المشتقات المختلفة بما في ذلك العقود الآجلة والعقود الآجلة والمقايضات والخيارات جنبًا إلى جنب مع المفاهيم الهامة مثل تكلفة الحمل والتسوية والتقييم والمكافأة من بين أمور أخرى.
  • يقدم المؤلف أيضًا معلومات مفيدة تتعلق بأساليب التسعير والرياضيات المستخدمة لتحديد القيمة العادلة. تشمل الموضوعات الأخرى العديد من استراتيجيات التحوط التي يمكن استخدامها لإدارة أنواع مختلفة من المخاطر.
  • يجعل هذا العمل المفاهيم المعقدة للمشتقات في متناول القراء بشكل كبير ويساعدهم على اكتساب المعرفة بالأدوات والتقنيات الأساسية للتداول والتحوط باستخدام المشتقات لإدارة المخاطر بشكل أفضل.

أفضل الوجبات الجاهزة من هذا أفضل كتاب عن المشتقات

  • مقدمة ناجحة للمشتقات بما في ذلك معلومات عن أنواع عقود المشتقات المتاحة وأساليب التداول والتحوط في هذه الفئة الفريدة من الأدوات المالية بدرجة عالية من النجاح.
  • أحد أفضل الأشياء في هذا العمل هو الوضوح الذي تم من خلاله شرح المفاهيم المعقدة التي تجعل هذا العمل دليلًا مفيدًا لأي مبتدئ.
  • يجب أن تقرأ للطلاب والمهنيين وكذلك المتداولين المحترفين.
<>

# 5 - مقايضات أسعار الفائدة والمشتقات الأخرى

(Columbia Business School Publishing) غلاف فني - 28 أغسطس 2012 بواسطة Howard Corb (مؤلف)  

مراجعة الكتاب

  • يركز كتاب المشتقات الأعلى هذا على تطوير فهم مقايضات أسعار الفائدة والمشتقات الأخرى ويحاول إبراز أهميتها الحقيقية كأدوات فعالة لإدارة المخاطر.
  • كما تم استخدام هذه الأدوات المشتقة لاستكشاف فرص التداول التي قد لا تكون متاحة بخلاف ذلك في السوق.
  • يقدم المؤلف بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بمقايضات أسعار الفائدة ويسجل كيف تتبع العديد من المشتقات تطورها إليها.
  • إنه جهد جدير بالثناء في تقديم بعض الأفكار المعقدة المتعلقة بالمشتقات بأسلوب محادثة مما يجعله كتابًا مدرسيًا مثاليًا للطلاب. إنه يسهب في الإسهاب في الهيكلة المالية التي تساعد على فهم المشتقات التي يمكن أن تساعد أيضًا في تفكيك المشتقات وتحليلها بفعالية.
  • يغطي هذا العمل عددًا من التطبيقات الشائعة لاستراتيجيات تداول المشتقات جنبًا إلى جنب مع الرياضيات الضرورية والمتغيرات المفيدة المستخدمة لهذا الغرض. عمل مثالي للطلاب والأشخاص العاديين للمساعدة في اكتساب الفهم الأساسي للمشتقات.

أفضل الوجبات الجاهزة من كتاب أفضل المشتقات هذا

  • دليل مركز على مقايضات أسعار الفائدة والمشتقات الأخرى يقدم الكثير من المعلومات المفيدة عن هذه المشتقات جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات التداول الشائعة للمشتقات وتطبيقاتها.
  • يشرح المؤلف كيف يمكن للمتداولين الاستفادة من الفرص التجارية الفريدة في سوق المشتقات والتي قد يكون من الصعب تحديدها في الأسواق التقليدية وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها.
  • أسلوب المحادثة للغاية الذي اعتمده المؤلف يجعل القراء يشعرون بأنهم في منازلهم بمفاهيم معقدة نسبيًا.
  • قراءة جديرة بالثناء ، تهدف إلى مضاعفتها ككتاب مدرسي للطلاب وعمل مرجعي للمحترفين.
<>

# 6 - المشتقات مبهمة

دليل تفصيلي خطوة بخطوة إلى الأمام والعقود الآجلة والمقايضات والخيارات-  إصدار Kindle بواسطة Andrew M. Chisholm (المؤلف)  

مراجعة الكتاب

  • يقدم هذا الحجم المبتكر في سلسلة Wiley Finance مقدمة تدريجية للمنتجات المشتقة الرئيسية وكيف يمكن استخدامها لإدارة المخاطر والتداول الفعال.
  • دون السماح للقراء بالتورط مع الرياضيات التي تدخل عادةً في أي مناقشة حول المشتقات ، يساعدهم المؤلف على فهم أنه على الرغم من التطبيقات العديدة للمشتقات ، لا يوجد سوى عدد قليل من اللبنات الأساسية بما في ذلك العقود الآجلة والعقود الآجلة والمقايضات والخيارات.
  • يوضح كيف يمكن تطبيق هذه اللبنات الأساسية في الأسواق المختلفة بهدف معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالمخاطر ومشاكل التداول.
  • في الإصدار الحالي ، تم تضمين تفاصيل استخدام وإساءة استخدام المشتقات في أزمة الائتمان لعام 2008 بالإضافة إلى فصل إضافي كامل مخصص لتنظيم ومراقبة المشتقات ومشتقات السلع ومشتقات الائتمان وغيرها من المنتجات.
  • أطروحة كاملة من الداخل من المشتقات المخصصة للهواة والطلاب والمهنيين وكذلك القراء ذوي التوجه الأكاديمي.

أفضل الوجبات الجاهزة من كتاب المشتقات الأعلى هذا

  • دليل لا غنى عنه لفهم المشتقات دون الوقوع في مفاهيم رياضية معقدة.
  • يتم شرح الأشكال الأساسية للمشتقات وفائدتها بالتفصيل جنبًا إلى جنب مع تطبيقها في الأسواق المختلفة للاستفادة من فرص التداول والتحوط الفريدة.
  • يناقش المؤلف أيضًا الدور الحاسم للمشتقات في أزمة الائتمان لعام 2008 قبل التركيز على الإطار التنظيمي للمشتقات الذي يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل سوق المشتقات.
  • باختصار ، دليل مليء بالطاقة حول المشتقات وتطبيقاتها للطلاب والمهنيين المتمرسين. 
<>

# 7 - أساسيات المشتقات

مقدمة عن العقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات والمقايضات (تمويل وايلي) بقلم آرون جوتسمان

مراجعة الكتاب

  • وفقًا لعنوانه ، يركز هذا الكتاب الأفضل عن المشتقات على أساسيات المشتقات ، ويوفر معلومات ذات فائدة عملية كبيرة حول شروط واتفاقيات التداول ، ومنهجيات التسعير وتقييم الأدوات المشتقة.
  • يتم توفير استراتيجيات وأساليب تداول عملية لأنواع مختلفة من المشتقات بما في ذلك العقود الآجلة والعقود الآجلة والمقايضات والخيارات جنبًا إلى جنب مع المنتجات الأخرى ذات الصلة.
  • تم تصميم هذا العمل لمساعدة القراء على التعرف على أساسيات المشتقات مع تضمين الأساسيات المجردة للرياضيات والتركيز بشكل أكبر على التطبيقات العملية لهذه المفاهيم بدلاً من ذلك.
  • إنه منظم للمساعدة في تطوير فهم أكبر لـ "سلوك" مختلف الأدوات المشتقة التي تستثمر الفرد لديه القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة وابتكار استراتيجيات تداول جديدة مخصصة لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم الخاصة.
  • يتم توضيح استراتيجيات وتقنيات التداول بمساعدة الأمثلة العملية لمساعدة القراء على تطوير الفهم العملي والثقة في قدراتهم على التداول في المشتقات.

أفضل الوجبات الجاهزة من هذا الكتاب الأفضل عن المشتقات

  • دليل عملي مباشر يغطي كلاً من النظرية والممارسة لتداول المشتقات والتحوط مع خلق فهم أعمق للمنتجات لمساعدة القراء على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
  • تم اعتماد نهج منظم للحفاظ على الأشياء بسيطة قدر الإمكان وشرح الأساسيات وتطبيقها دون الوقوع في فخ الرياضيات المتضمنة.
  • هذه بعض الأشياء التي تجعله عملاً سهل الوصول إليه لأي شخص مهتم بتطوير فهم واسع النطاق للموضوع.
  • باختصار ، دليل منظم جيدًا للتداول في المشتقات مع فهم أكثر حميمية لكل نوع من المنتجات المشتقة والذي يوفر ميزة فريدة للقارئ.
<>
الإفصاح عن شركاء أمازون

WallStreetMojo هو أحد المشاركين في برنامج Amazon Services LLC Associates ، وهو برنامج إعلان تابع مصمم لتوفير وسيلة للمواقع لكسب رسوم الإعلان عن طريق الإعلان والربط بـ amazon.com


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found