كيف تصل إلى الملكية الخاصة؟ - دليل المبتدئين الكامل
كيف تصل إلى الملكية الخاصة؟
هل ترغب في اقتحام مهنة الأسهم الخاصة؟ وتريد أن تعرف كيفية الدخول في الملكية الخاصة دون أي متاعب!
هناك أخبار جيدة وأخبار سيئة.
أولاً ، إليك الأخبار السارة - إذا قرأت هذا المقال بالكامل ، فستكون لديك أفكار كافية حول كيفية بدء مهنة في الأسهم الخاصة.
ثانيًا ، الأخبار السيئة هي - إذا لم تكن من خلفية ذات صلة (سنذكر الخلفية ذات الصلة) ، فمن المحتمل أنك لن تقتحم الملكية الخاصة أبدًا.
لذلك ، دون أي ضجة ، فلنبدأ.
المصدر : Michaelpage.com
في هذا المقال سنتحدث عن -
فهم خلفية متخصصي الملكية الخاصة
كيفية الدخول في الملكية الخاصة - هذا هو الشيء. قم بإلقاء نظرة على الملف التعريفي لوظيفة الأسهم الخاصة والخلفية المرغوبة للمرشحين.
لاقتحام الأسهم الخاصة ، يجب أن تكون لديك خلفية مذكورة أدناه -
- إذا كنت طالبًا جامعيًا في العلوم المالية أو المجالات ذات الصلة مثل الاقتصاد والمحاسبة وما إلى ذلك ، وكنت من معهد رفيع المستوى.
- إذا كنت محللًا للخدمات المصرفية الاستثمارية ، فإن بنك النخبة الاستثماري البوتيكي وبنك ما بين البنوك.
- إذا كنت تعمل بالفعل في شركة استثمارات خاصة وترغب في الذهاب إلى شركة كبيرة.
- إذا كنت محللًا مصرفيًا استثماريًا في بنك صغير.
- وأخيرًا ، إذا كنت شخصًا لديه خلفية في أحد هذه القطاعات الأربعة - الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وتطوير الشركات ، وإعادة هيكلة الشركات ، والاستشارات الإستراتيجية.
إذا لم تكن من الخلفية المذكورة أعلاه وترغب في الدخول في الأسهم الخاصة ؛ عندها سيكون الأمر صعبًا جدًا عليك. في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ، سيكون من الصعب جدًا الدخول. ولكن في بلدان مثل كندا أو الهند أو البرازيل أو روسيا أو البرتغال ، قد تحاول الدخول لأن أشخاصًا من خلفيات مختلفة يتم تعيينهم في هذه البلدان للعمل بشكل خاص صغير شركات الأسهم.
كيفية الدخول في الملكية الخاصة - نقاط مهمة يجب مراعاتها
الآن ، إليك بعض النقاط الأساسية التي يجب مراعاتها إذا كنت تريد اقتحام سوق الأسهم الخاصة -
- العمر مجرد رقم. ولكن إذا كنت ترغب في الدخول في الملكية الخاصة ، فيجب أن يكون عمرك أقل من 30 عامًا لوظيفة دخول. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في شغل منصب رفيع ولديك خبرة ذات صلة ، فيمكن أن يكون عمرك أكثر من 30 عامًا.
- يتمتع معظم الأشخاص بسنوات قليلة من الخبرة عندما ينضمون إلى شركة أسهم خاصة تخضع لاستثناء واحد. إذا كنت طالبًا جامعيًا وظفت من قبل شركات الأسهم الخاصة الكبرى مثل Blackstone أو KKR ، فلن تحتاج إلى أي خبرة للاقتحام.
- إذا كنت تريد أن تتمتع بميزة على مجموعة أقرانك ، فيجب أن تقوم بعدة دورات تدريبية في شركات الأسهم الخاصة رفيعة المستوى ، لتبدأ بها. هذا هو السبب في أن الشبكات مفيدة للغاية. إذا كنت تعرف المزيد من الأشخاص في صناعة الأسهم الخاصة ، فإن عوائقك أمام الدخول.
- أخيرًا ، إذا اخترت صندوقًا للعمل فيه حيث التوظيف ليس منظمًا للغاية ، يمكنك بدء حياتك المهنية في الأسهم الخاصة.
لنفترض أنه ليس لديك أي خلفية ذات صلة مذكورة أعلاه ، ولكنك لا تزال ترغب في اقتحام الأسهم الخاصة (لديك شغف وحماس كبيران للأسهم الخاصة). ماذا كنت ستفعل؟ لديك الخيارات التالية -
- إذا كانت لديك خبرة مصرفية سابقة وكنت كبيرًا جدًا ، فيمكنك الانضمام إلى شركة أسهم خاصة كشريك تشغيلي أو مستشار.
- إذا كنت شخصًا حصل على ماجستير في إدارة الأعمال ولديك خبرة ذات صلة في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، ففكر إذن في استراتيجية الخروج والانضمام إلى شركة استثمارات خاصة كشريك بعد ماجستير إدارة الأعمال.
- يمكنك أيضًا التفكير في الأدوار العقارية مثل الوساطة العقارية التجارية حتى تتمكن من اقتحام الملكية الخاصة العقارية.
الآن ، دعنا نلقي نظرة على الخلفية التعليمية التي يجب عليك اقتحامها في الأسهم الخاصة.
المؤهلات التعليمية المطلوبة للملكية الخاصة
كيفية الدخول في الملكية الخاصة - إذا كنت ترغب في الانضمام إلى شركة أسهم خاصة ، فأنت بحاجة إلى أن تكون طالبًا من الدرجة الأولى ويجب أن تتابع دراستك من جامعة رفيعة المستوى.
المصدر: efinancialcareers.com
فيما يلي الأساسيات التي تحتاج إلى معرفتها حول المؤهلات التعليمية المطلوبة للانضمام إلى الملكية الخاصة -
- ماجستير في التمويل - الدرجة الأولى والأكثر أهمية التي يجب أن تحصل عليها هي درجة الماجستير في التمويل. اجتاز موقع EFinancialCareers.com 1.6 مليون سيرة ذاتية ووجدوا أن ما يقرب من 27٪ من محترفي الأسهم الخاصة يحملون درجة الماجستير. لذلك ، إذا كنت تسعى للحصول على درجة البكالوريوس في التمويل ، ففكر في الحصول على درجة الماجستير في نفس التخصص.
- ماجستير في إدارة الأعمال من معهد توب نوتش -اعلم أن شركات الأسهم الخاصة انتقائية للغاية بشأن من تختاره. هناك العديد من المتطلبات وإذا لم تلتزم بواحد منها ، فستتخلف عن الركب. أولاً ، تحتاج إلى الحصول على ماجستير في إدارة الأعمال (إذا كنت لا تسعى للحصول على درجة الماجستير في التمويل). أي ماجستير في إدارة الأعمال لن يحقق الخفض. أنت بحاجة لمتابعة ماجستير إدارة الأعمال من معهد رفيع المستوى. في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ، لا يوجد سوى عدد قليل من الجامعات التي تختار منها شركات الأسهم الخاصة الكبيرة موظفيها - هارفارد ، وارتون ، وإنسياد ، وستانفورد ، وأكسفورد ، وكامبريدج ، و HEC ، و ESSEC. لذلك ، فكر في الحصول على ماجستير في إدارة الأعمال من المعاهد المذكورة أعلاه إذا كان لا يزال لديك المجال. اجتاز موقع EFinancialCareers.com 1.6 مليون سيرة ذاتية ووجدوا أن ما يقرب من 23٪ من المتخصصين في الأسهم الخاصة يحملون درجة الماجستير في إدارة الأعمال. خلاف ذلك ، ليتم اختيارها من قبل شركة أسهم خاصة من الدرجة الأولى ،تحتاج إلى مهارات وخبرات متميزة في مجال الأسهم الخاصة.
- محلل مالي معتمد أو CFA - مؤهل آخر يمكنك أن تسعى للحصول عليه هو CFA. الآن ، CFA ليس لضعاف القلوب. تحتاج إلى أربع سنوات من الخبرة ذات الصلة بدوام كامل وتحتاج إلى مسح ثلاثة مستويات صعبة بشكل معقول. إذا كنت تفكر في متابعة CFA ، فستحصل على بعض المزايا الإضافية. يمكنك البحث عن الكثير من الخيارات المهنية الاستثمارية بخلاف الأسهم الخاصة - الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وصناديق التحوط ، وأبحاث الأسهم ، وما إلى ذلك وفقًا لموقع eFinancialCareers.com ، فقد وجدوا أن 18٪ من محترفي الأسهم الخاصة حاصلون على درجة CFA.
- شهادات أخرى مثل CAIA و ACA - يمكنك أيضًا الحصول على بعض المؤهلات الإضافية الأخرى مثل CAIA (محلل استثمار بديل معتمد) و ACA (محاسب قانوني مشارك). ومع ذلك ، فقد ذكر موقع eFinancialCareers.com أن 2٪ فقط من جميع المتخصصين في الأسهم الخاصة (من بين 1.6 مليون سيرتهم الذاتية) يحملون شهادات CAIA أو ACA.
كيفية الدخول في الملكية الخاصة - المهارات المطلوبة
عادة ، هناك العديد من المهارات المطلوبة للدخول في مهنة الأسهم الخاصة. ولكن هناك ثلاث مهارات يجب عليك تطويرها إذا كنت ترغب في الدخول والبقاء لفترة طويلة من الزمن. دعونا نلقي نظرة على هذه المهارات الثلاث بالتفصيل.
المصدر: walkerhamill.com
دعونا نلقي نظرة على هذه المهارات الثلاث بالتفصيل.
- المهارات الفنية - هذه مهارة يجب عليك تطويرها إذا كنت ترغب في الدخول في الملكية الخاصة - التحليل المالي ، التقييمات ، النمذجة المالية ، هيكلة الصفقات ، ورقة الشروط ، العناية الواجبة ، نمذجة LBO والمزيد. إذا لم يكن لديك أي معرفة في هذه المجالات ، ففكر في إجراء دورة تدريبية أو تدريب عبر الإنترنت وتأكد من أن التدريب يساعدك على تعلم المهارة خطوة بخطوة. إذا كان بإمكانك القيام بدورة تدريبية بالفيديو مثل حزمة التدريب على الاستثمار المصرفي أو التدريب على الأسهم الخاصة ، فسيكون هذا هو الخيار الأفضل حيث ستتمكن من متابعة التدريب مرارًا وتكرارًا لإتقان المهارة.
- مهارات التواصل -هذه المهارة هي الكأس المقدسة لمهنة الأسهم الخاصة. لنفترض أنك لست من معهد رفيع المستوى وليس لديك حتى رسم بياني وظيفي متميز ؛ ولكن إذا كانت لديك خلفية لائقة ومهارة تواصل ممتازة ، فستعمل جنبًا إلى جنب مع محترفي الأسهم الخاصة الآخرين الذين لديهم خلفيات ممتازة أو من أكسفورد أو وارتون أو هارفارد أو ستانفورد. إذن ، كيف يمكنك تطوير مهارة رائعة للتواصل الشبكي؟ يجب أن تكون مستقيمًا وواثقًا من قدراتك. تحتاج إلى التواصل بشكل موجز ومهني وإخبار ما يمكنك تقديمه. أفضل طريقة لتصبح نينجا للشبكات هي إنشاء هيكل لقصتك واستخدامها في كل مكان عندما تحاول إرسال بريد إلكتروني أو تخصيص اتصال هاتفي أو الاتصال وجهًا لوجه مع كبار الموظفين في شركة PE كبيرة. الفكرة هي عدم التردد على الإطلاق. نعم،ستتلقى الرفض معظم الوقت (على الأقل في البداية) ، ولكن في النهاية ستوفر لك هذه المهارة الكثير من العمل الشاق والوقت.
- الاتصال البارد:كثير من الناس لا يعتبرون الاتصال البارد مهارة ، لكنها مهارة وقلة قليلة هم من يتقنونها. في الواقع ، هذه المهارة هي امتداد للمهارة السابقة. بصفتك باحثًا عن عمل في الأسهم الخاصة ، فإن الاتصال البارد هو أفضل رهان لك. لا يزال بإمكانك إرسال بريد إلكتروني إلى شركات الأسهم الخاصة المختلفة. إذا اخترت إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى شركات الأسهم الخاصة الكبرى ، فسيقومون بمشاركة بريدك الإلكتروني مع موظفي الموارد البشرية ، وفي معظم الحالات ، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا عامًا للرفض. وفي الشركات الأخرى ، تبلغ فرص الحصول على رد من الموارد البشرية أو أي محترف كبير في PE 1٪. ومع ذلك ، إذا اتصلت بالشخص مباشرة ، فستزداد فرص النجاح بشكل كبير. ابدأ بأموال أصغر حيث تكون عملية التوظيف غير منظمة. الغرض من الاتصال البارد هو الحصول على مقابلة فقط. إذا لم تقم بإلغاء تحديد المقابلة ، فاعرض العمل مجانًا لبضعة أشهر والتعلم.هذا لن يضيف فقط قيمة كبيرة لسيرتك الذاتية ؛ كما ستدفعك خطوة إلى الأمام نحو مهنة مجيدة في مجال الأسهم الخاصة.
- قم بإجراء اتصالات مع الباحثين عن الكفاءات - لا تتوقع فرص عمل في الملكية الخاصة على بوابة عمل نموذجية. شركات الملكية الخاصة صغيرة الحجم وتعتمد إلى حد كبير على صائدي الكفاءات لإدارة العمليات بما في ذلك فحص السير الذاتية وإجراء الاختبارات الأولية والمقابلات وما إلى ذلك.
التعويضات والتوازن بين العمل والحياة في الملكية الخاصة
الغرض الرئيسي من الدخول في الأسهم الخاصة هو كسب الكثير والعمل بشكل أقل نسبيًا. لكن حقيقة الأمر هي أن شركات الأسهم الخاصة تطلب منك العمل لساعات أطول (أحيانًا أطول من الخدمات المصرفية الاستثمارية) إذا دعت الحاجة. لذا فإن الحصول على تعويض كبير عن طريق تقليل ساعات العمل هو خرافة.
يعمل محلل الأسهم الخاصة عادةً من 12 إلى 14 ساعة يوميًا ويعتمد على حجم العمل ، وقد تعمل أكثر من 16 ساعة في حالات استثنائية قليلة. عادة ، إذا كنت من كبار الموظفين في شركة الأسهم الخاصة ، فستتمكن من الحصول على مزايا في ساعات العمل. لكن اعلم أنه سيكون هناك توازن صحي بين العمل والحياة ، وفي بعض الأحيان قد تحتاج إلى التكدس طوال الليل.
التعويض هو عامل الجذب الرئيسي لوظائف PE. يميل الناس إلى الدخول في PE بشكل أساسي بسبب الأجر. دعونا نلقي نظرة على أجور المتخصصين في الأسهم الخاصة على مختلف المستويات.
عادة ما يتقاضى محترفو الأسهم الخاصة رواتبهم في ثلاثة أشكال من التعويض - الراتب الأساسي والمكافآت والفائدة المحملة. سيبدو الاهتمام المحمّل مهمًا بمجرد وصولك إلى درجة أعلى. وفقًا لـ Preqin ، فإن متوسط الفوائد المنقولة للشركاء وكبار المنتسبين في الولايات المتحدة يتراوح بين 60،900 دولار إلى 200،000 دولار سنويًا. إذا أضفنا هذه الفوائد المنقولة بتعويض نقدي يتراوح بين 173000 دولار و 259300 دولار سنويًا ، فسيكون هذا مبلغًا ضخمًا في نهاية اليوم.
ومع ذلك ، فإن المصالح المنقولة تكون أكثر منطقية في حالة المديرين التنفيذيين والرؤساء التنفيذيين. يتلقى مديرو المديرين التنفيذيين والرؤساء التنفيذيين لشركات الأسهم الكبرى في الولايات المتحدة 3.3 مليون دولار و 3.4 مليون دولار سنويًا فقط في الفوائد المنقولة. في أوروبا ، يتلقى مديرو المديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين حوالي 3 ملايين دولار و 1.5 مليون دولار كفوائد محمولة.
الآن ، دعنا نلقي نظرة على التعويض في كل مستوى في شركات الأسهم الخاصة (في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا) -
متوسط أجر الملكية الخاصة في الولايات المتحدة
المصدر: efinancialcareers.com
متوسط أجور الملكية الخاصة في أوروبا
المصدر: efinancialcareers.com
متوسط أجور الملكية الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ
المصدر: efinancialcareers.com
كيفية الدخول في الملكية الخاصة - استراتيجيات لتبدأ بها
هناك بعض الأشياء التي تحتاجها للبدء على الفور -
- ابدأ بحفر قصة شخصية: قم بتكوين قصة تحتوي على خلفيتك ، ولماذا أنت مهتم بالأسهم الخاصة ، وكيف طورت اهتمامك في PE ، وأين قمت بتدريبك (إن وجد) ، وكيف تريد تشكيل حياتك المهنية في الأسهم الخاصة. سيكون هذا هو عرض البيع الخاص بك كلما طُلب منك تقديم نفسك أو كلما تحدثت إلى شخص ما عبر الهاتف لإجراء مقابلة.
- قم بصياغة سيرة ذاتية رائعة: من الناحية المثالية ، يجب أن تكون السيرة الذاتية بطول صفحة واحدة. يمكنك الذهاب ل 1.5 صفحة كحد أقصى. وإزالة "الموضوعية" ، "الهوايات" ، "المعلومات الشخصية". الحديث الوحيد عن صفقات خبرتك المهنية ، والمؤهلات التعليمية ، والأنشطة اللاصفية ، وتفاصيل الاتصال. وتأكد من استخدام جميع مصطلحات PE كأفعال عمل.
- الشبكة ، والاتصال غير المباشر ، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني: افعل ثلاثًا طوال الوقت. إذا كنت ترغب في المضي قدمًا في مهنة PE ، فإن هؤلاء الثلاثة سيفعلون الحيلة. أولاً ، اكتشف من تريد الاتصال به. ثم اتصل أو أرسل بريدًا إلكترونيًا أو اجلس وجهًا لوجه إن أمكن. إذا كنت محترفًا مبتدئًا ، فيمكنك التفكير في إجراء تدريب داخلي للبنوك المتميزة إذا لم يقدموا لك المقابلات على الفور.
- ابدأ على الفور: توقف عن القراءة وابدأ التمثيل. إذا كنت جادًا بشأن مهنة PE ، فإن الإجراء الهائل هو المفتاح. ابدأ بأي شيء. تعرف على شخص يمكنك الاتصال به اليوم أو قم بصياغة سيرتك الذاتية.
كيفية الدخول في الملكية الخاصة - التحليل النهائي
الخلفية الصلبة هي حجر الزاوية لاقتحام سوق الأسهم الخاصة. ومع ذلك ، إذا كانت لديك رغبة ملحة وتعرف كيفية التواصل ، فستربح نصف المعركة على الفور. الفكرة هي أن تبدأ على الفور.
