أفضل 10 كتب للنمذجة المالية | وولستريت موجو

أفضل كتب النمذجة المالية

1 - النمذجة المالية (مطبعة MIT)

2 - التحليل المالي والنمذجة باستخدام Excel و VBA

3 - النمذجة المالية في الممارسة: دليل موجز للمستوى المتوسط ​​والمتقدم

4- النمذجة المالية والتثمين: دليل عملي للخدمات المصرفية الاستثمارية وحقوق الملكية الخاصة

5 - النمذجة المالية لأصحاب الأعمال ورجال الأعمال: تطوير نماذج Excel لزيادة رأس المال وزيادة التدفق النقدي وتحسين العمليات وتخطيط المشاريع واتخاذ القرارات

6 - النمذجة المالية: منظور المعادلات التفاضلية العشوائية المتخلفة (Springer Finance)

7 - بناء النماذج المالية (McGraw-Hill Finance & Investing)

8 - دليل أكسفورد للنمذجة المالية: تطبيقات أسواق رأس المال وتمويل الشركات وإدارة المخاطر والمؤسسات المالية

9- رياضيات النمذجة المالية وإدارة الاستثمار

10 - دليل النمذجة المالية: نهج عملي لإنشاء وتنفيذ نماذج إسقاط التقييم

الكتب هي نوافذ الفرص. من خلال الكتب ، سيرشدك الأشخاص الذين ساروا في المسار بالفعل إلى اتخاذ قرارات أفضل وسيساعدك على اكتساب مهارات جديدة. وإذا كان كل ما عليك فعله هو المتابعة ، هل تعتقد أنك بحاجة إلى أي موهبة خاصة للقيام بذلك؟ لا. كل ما تحتاجه لالتقاط هذه الكتب وقراءتها من الغلاف إلى الغلاف. وتمرن بمفردك بقدر ما تستطيع. أنت تعلم أن القراءة فقط لن تساعدك حتى تبذل جهدًا لفهم وتطبيق الشيء نفسه. بمجرد القيام بذلك ، في غضون بضعة أشهر ، ستكون قادرًا على القيام بالنمذجة المالية كما لو كانت لا شيء.

نريدك أن تنجح هكذا. ألق نظرة على أفضل كتب النمذجة المالية أدناه وكن سيد النمذجة المالية.

# 1 - النمذجة المالية (مطبعة MIT)


بواسطة سايمون بنينجا

إذا كنت جديدًا في هذا المجال ، فأنت بحاجة إلى كتاب مدرسي لتعلم الأساسيات. لماذا لا تلتقط هذا الكتاب؟ يعتبر هذا الكتاب أفضل كتاب في النمذجة المالية.

مراجعة الكتاب

وفقًا لقراء الكتاب ، هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي تحتاجه لقراءة الغلاف للغلاف إذا كنت تريد تعلم النمذجة المالية. هذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين ليس لديهم أي معرفة في النمذجة المالية ويريدون تعلم النمذجة المالية حسب الطلب على مهنتهم. ولكن لا يزال بخلاف المبتدئين ، حتى الأشخاص الذين لديهم معرفة في VBA و Advanced Excels والنمذجة المالية المعقدة يجب أن يقرأوا هذا الكتاب كتجديد.

أفضل الوجبات السريعة من أفضل كتاب في النمذجة المالية

  • بمجرد أن تلتقط هذا الكتاب ، لن تحتاج إلى قراءة أي كتاب آخر ؛ لأنه في الإصدار الأخير ، تضمن هذا الكتاب فصولًا منفصلة لطرق مونت كارلو المعقدة ونموذج Nielson-Siegel.
  • ستتعلم أيضًا VBA من المستوى الأساسي وستتعلم المستوى المتقدم أيضًا. الفكرة هي أن تتعلم المفاهيم أولاً إذا كنت مبتدئًا ثم تتعلم الجوانب الفنية لها.
  • يأتي الإصدار الجديد من الكتاب برمز وصول سيساعدك على تنزيل أوراق عمل Excel وحلول تمارين نهاية الفصل.
<>

# 2 - التحليل المالي والنمذجة باستخدام Excel و VBA


بواسطة Chandan Sengupta

هذا الكتاب هو كتاب شامل للنمذجة المالية. إذا كنت تريد أن تتعلم النمذجة المالية بعمق ، فهذا هو الكتاب الذي يجب أن تلتقطه.

مراجعة الكتاب

ذكر العديد من القراء أن هذا الكتاب من أكثر الكتب شمولاً للطلاب المبتدئين. يشرح كل مفهوم بالتفصيل. إنه أكثر من 700 صفحة وداخل الصفحات ، ستتعلم Excel و VBA أيضًا. لكن لا تتوقع الكثير من هذا الكتاب إذا كنت محترفًا متقدمًا. إنه مكتوب للمبتدئين وسيكون بمثابة كتاب مرجعي رائع للمتعلمين المبتدئين في النمذجة المالية.

أفضل الوجبات السريعة من هذا الكتاب الأعلى للنمذجة المالية

  • يجب عليك شراء هذا الكتاب لشموليته. عدد قليل جدًا من الكتب حول النمذجة المالية تحتوي على تحليلات متعمقة للمفاهيم.
  • يحتوي هذا الكتاب على قسم متميز في التنبؤ. يمكنك شراء الكتاب حتى لهذا القسم وحده.
  • هذا الكتاب لم يخدش المفاهيم. إنه مفصل للغاية وستتعلم أساسيات Excel و VBA أيضًا.
<>

# 3 - النمذجة المالية في الممارسة:

دليل موجز للمستوى المتوسط ​​والمتقدم


بواسطة مايكل ريس

كما يوحي العنوان ، هذا الكتاب ليس للمبتدئين في النمذجة المالية. إذا كان لديك بعض المعرفة الأساسية في النمذجة المالية ، فيمكنك اختيار هذا الكتاب.

مراجعة الكتاب

هذا الكتاب متوازن. لن تجد كتابًا عن النمذجة المالية يتضمن كلاً من المفاهيم والتطبيقات بالنسب المناسبة. علاوة على ذلك ، فإن الأمثلة المستخدمة في الكتاب لا تقدر بثمن للمحترفين في هذا المجال. سيأخذك كتاب النمذجة المالية هذا إلى المستوى التالي. إذا كان لديك بالفعل تدريب أساسي في النمذجة المالية ، فعليك اختيار هذا الكتاب لتتجاوز منطقة راحتك. إذا كنت مبتدئًا ، يُنصح بعدم قراءة هذا الكتاب قبل قراءة شيء أساسي وأساسي.

أفضل الوجبات الجاهزة من أفضل كتاب للنمذجة المالية

  • هذا الكتاب خالٍ من الزغب. وبالتالي فإن الأشخاص الموجودين في المجال المالي سيكونون قادرين على استخراج قدر كبير من الأشياء منه. إذا قرأت وطبقت كل ما تعلمته من هذا الكتاب ، فسترى اختلافًا جوهريًا في الطريقة التي تتناول بها النمذجة المالية.
  • ستحصل أيضًا على قرص مضغوط مع الكتاب الذي سيمكنك من الوصول إلى نماذج Excel والمزيد من المشكلات العملية.
  • سوف تتعلم وظائف التفوق والإحصاء بشكل جيد للغاية بعد قراءة هذا الكتاب.
<>

# 4 - النمذجة المالية والتقييم:

دليل عملي للخدمات المصرفية الاستثمارية وحقوق الملكية الخاصة


بواسطة بول Pignataro

إذا واجهت أي صعوبة في وضع النماذج المالية والتقييم المالي ، فاختر هذا الكتاب للتعلم.

مراجعة الكتاب

كتب هذا الكتاب المبتدئ عن النمذجة المالية بطريقة يمكن حتى للدمى في مجال التمويل فهمها. لذلك فهو لا يستهدف الطلاب المتقدمين أو المتوسطين بالضبط. إذا كنت مبتدئًا ، فهذا هو المكان المثالي للبدء. علاوة على ذلك ، ستتعلم أيضًا التفوق أثناء تعلم المفاهيم. ومع ذلك ، قد تشعر بالملل إذا كان لديك بعض المعرفة بالنمذجة المالية لأن هذا الكتاب لا يتخطى أي خطوة. لذلك إذا كنت تريد أن تتعلم النمذجة المالية والتقييم ولا ترغب في إنفاق الكثير ، فهذا هو الدليل المثالي لك.

أفضل الوجبات السريعة من هذا الكتاب الأفضل في النمذجة المالية

  • سوف تتعلم كل نموذج مالي يمكن تصوره في هذا الكتاب. سوف تتعلم الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي وموازنة الميزانية العمومية وجدول الإهلاك وجدول رأس المال العامل وغير ذلك الكثير.
  • سوف تتعلم أيضًا تقنية التقييم بالتفصيل. سوف تتعلم تحليل DCF ، وتحليل المعاملات السابقة ، والعديد من التقنيات الأخرى.
  • سوف تتصل أيضًا بالعديد من دراسات الحالة الواردة في الكتاب بينما تتعلم النمذجة المالية والتقييم.
<>

# 5 - النمذجة المالية لأصحاب الأعمال ورواد الأعمال:

تطوير نماذج Excel لزيادة رأس المال وزيادة التدفق النقدي وتحسين العمليات وتخطيط المشاريع واتخاذ القرارات


بواسطة توم واي سوير

هذا الكتاب عملي بقدر ما يمكن أن يكون. لأنه سيساعد رواد الأعمال بشكل مباشر على القيام بأصعب الأمور في مجال الأعمال.

مراجعة الكتاب

جاء عدد قليل جدًا من الكتب من مكان ربط التفكير التجاري بالنمذجة المالية. تعد النمذجة المالية مهارة فنية بالتأكيد ، لكن رواد الأعمال الجدد في هذا المجال لا يعرفون شيئًا عن الجوانب الفنية للأعمال. لقد سد هذا الكتاب الفجوة أمام رواد الأعمال الجدد. لن تتعلم فقط تطوير نماذج Excel لزيادة رأس المال وزيادة أرباحك وإيراداتك ، بل ستتعلم أيضًا مهارات إدارة المشاريع القيمة من هذا الكتاب.

أفضل الوجبات الجاهزة من أفضل كتاب للنمذجة المالية

  • بالنسبة لرجل الأعمال ، قد يكون تحليل عائد الاستثمار مهمة ضخمة. لكن إذا التقط هذا الكتاب ، فقد لا يبدو مخيفًا كما يبدو عادةً. علاوة على ذلك ، بصفتك رائد أعمال ، ستتمكن أيضًا من تخطيط مشاريع ومبادرات جديدة مدعومة بنماذج مالية.
  • لن تتعلم النمذجة المالية فحسب ، بل ستتعلم أيضًا مواقف العمل والتحركات الإستراتيجية التي تحتاج إلى القيام بها أثناء إطلاق منتجات جديدة أو شركات ناشئة.
  • سيساعدك على تجنب الفخاخ والعقبات في العمل من خلال إدراك الثغرات والقدرة على إنشاء نماذج تشغيلية ووظيفية لعملك.
<>

# 6 - النمذجة المالية:

منظور المعادلات التفاضلية العشوائية المتخلفة (Springer Finance)


بواسطة ستيفان كريبي

هذا كتاب كتب للطلاب المتوسطين والمتقدمين في النمذجة المالية وتحتاج إلى معرفة إضافية في الأطر الرياضية.

مراجعة الكتاب

هذا الكتاب هو كتاب أساسي في النمذجة المالية. حتى تتعلم الأساسيات ، من الأفضل عدم التقاط هذا الكتاب. توفر المعادلات التفاضلية العشوائية العكسية (BSDEs) معلومات حول كيفية حل مشكلات التسعير وإدارة المخاطر. أنت بحاجة إلى فهم الرياضيات والإحصاء لتتمكن من تقدير قيمة الكتاب.

أفضل الوجبات السريعة من هذا الكتاب الأعلى للنمذجة المالية

  • كيف ستحل مشاكل التسعير غير الخطية؟ أنت بحاجة إلى حسابات CVA. كيف تتعلم؟ التقط هذا الكتاب.
  • BSDEs أكثر شيوعًا لدى الأكاديميين من الممارسين. كتب المؤلف هذا الكتاب بحيث يمكن للممارسين تقدير قيمة BSDEs ويمكنهم تطبيق المنظور في التسعير غير الخطي ومشاكل إدارة المخاطر للمشتقات المالية.
  • تمت كتابة هذا الكتاب خصيصًا لدورة الدراسات العليا التي تتضمن كلاً من التمويل الحسابي والنمذجة المالية.
<>

# 7 - بناء النماذج المالية (McGraw-Hill Finance & Investing)


بواسطة جون تجيا

النمذجة المالية هي واحدة من أكثر المهارات قيمة في عالم الشركات اليوم. التركيز الرئيسي لهذا الكتاب هو مساعدتك على بناء مهارة النمذجة المالية.

مراجعة الكتاب

تتمثل القضية الرئيسية لأي كتاب تعليمي في أن المؤلف يبدو أنه يتمتع بخبرة مهنية أقل في المهارة التي يوجه القراء لتعلمها. لكن في هذه الحالة ، ليس الأمر كذلك على الإطلاق لأن المؤلف لديه سنوات من الخبرة في المجال ذي الصلة ، وقد أوصى القراء من جميع مناحي الحياة بهذا الكتاب خاصة لأولئك الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في النمذجة المالية. سوف تتعلم المهارة التي تحتاج إلى تعلمها وسيكون هذا الكتاب دليلك طوال الطريق. إنه هش وتعليمي ومليء بالمفاهيم الأساسية لإتقان مهارة النمذجة المالية.

أفضل الوجبات الجاهزة من أفضل كتاب للنمذجة المالية

  • في هذا الكتاب ، لن تتعلم فقط عن النمذجة المالية ، بل ستتعلم أساسيات النمذجة المالية - مفاهيم المحاسبة والمالية بالتفصيل. لذلك حتى لو كنت جديدًا في مجال النمذجة المالية ، فلن تواجه أي مشكلة في التعلم من البداية.
  • سوف تتعلم أيضًا كيفية إنشاء النماذج باستخدام برنامج Excel حتى تتمكن من وضع ما تعلمته في العمل مباشرةً وترى بنفسك مقدار ما تعلمته.
<>

# 8 - دليل أكسفورد للنمذجة المالية:

تطبيقات أسواق رأس المال وتمويل الشركات وإدارة المخاطر والمؤسسات المالية


بواسطة Thomas SY Ho و Sang Bin Lee

اعتمد هذا الكتاب على توازن مذهل بين النظرية والتطبيق للنمذجة المالية. دعونا نلقي نظرة على المراجعة وأفضل الوجبات الجاهزة.

مراجعة الكتاب

إذا فكرت يومًا في كتاب سيعلمك أولاً كيفية تطوير النماذج المالية ثم سيُظهر لك في الحالات التي تحتاج فيها إلى تطبيق هذه النماذج ، فهذا هو الحال. هذا هو الكتاب الذي يجب أن تلتقطه لتعلم النمذجة المالية بطريقة شاملة. لن يغطي هذا الكتاب النماذج فحسب ، بل سيضيف أيضًا مدى صلة هذه النماذج بحالات العمل الحالية.

أفضل الوجبات السريعة من أفضل كتاب في النمذجة المالية

  • يقدم هذا الكتاب النماذج المالية بالإضافة إلى سياقات كل نموذج وستتعلم أيضًا استخدامها كلما لزم الأمر.
  • عرض الكتاب من حيث المنهج شاسع. لقد غطت النمذجة المالية بالكامل - من تسعير الخيارات في سوق الأوراق المالية إلى تقييم الشركة في تمويل الشركات.
  • ستحصل أيضًا على مساعدة من موقع thomasho.com لفهم النماذج المالية بشكل أفضل.
<>

# 9 - رياضيات النمذجة المالية وإدارة الاستثمار


بقلم سيرجيو إم فوكاردي وفرانك جيه فابوزي

يحتاج الأشخاص الذين يهتمون بالنمذجة المالية إلى معرفة الرياضيات الكامنة وراء النماذج المالية إذا كانوا يرغبون في تطوير حياتهم المهنية في النمذجة المالية. سيكون هذا الكتاب هو الإجابة على جميع أسئلتك الرياضية وراء النمذجة المالية.

مراجعة الكتاب

هذا الكتاب ليس للمبتدئين. السبب وراء ذلك هو أنه مكتوب للأشخاص الذين لديهم بالفعل بعض الخبرة والمعرفة الأساسية في النمذجة المالية وخاصة في استخدام الإطار الرياضي. يمكن أن يكون هذا الكتاب تجديدًا رائعًا لمن يريد العودة إلى قسم المالية ويريد مراجعة المفاهيم. ومع ذلك ، سوف يمسك هذا الكتاب بيديك ويرشدك إلى كل مفهوم ممكن تحتاج إلى تعلمه في التمويل الكمي.

أفضل الوجبات السريعة من أفضل كتاب في النمذجة المالية

  • لن تتعلم فقط مفاهيم النمذجة المالية والتمويل الكمي ، بل ستتعلم أيضًا الأمثلة العملية التي ستبلور تعلمك.
  • سوف تتعلم تسعير المراجحة وتسعير المشتقات ونمذجة مخاطر الائتمان ونمذجة أسعار الفائدة وغير ذلك الكثير.
<>

# 10 - دليل النمذجة المالية:

نهج عملي لإنشاء وتنفيذ نماذج إسقاط التقييم


بواسطة جاك أفون

سيساعدك هذا الكتاب على التفكير من كلا المنظورين - من منظور عارض مالي وأيضًا من وجهة نظر المستخدمين النهائيين.

مراجعة الكتاب

الكتاب جوهرة. إذا لم يكن هناك تركيز مفرط ، فيمكن تسمية الكتاب بأنه أفضل كتاب عن النمذجة المالية المتاحة حتى الآن. المؤلف لديه سلطة على الموضوع وبمجرد أن تبدأ في قراءة هذا الكتاب ، لن تتعلم فقط النمذجة المالية بشكل أفضل ؛ بدلاً من ذلك ، ستبدأ أيضًا في التعامل مع مهنتك المالية بالكامل بطرق مختلفة. يتكون هذا الكتاب من 504 صفحات ويغطي كل ما تحتاجه تقريبًا للتعلم والتقديم في النمذجة المالية.

أفضل الوجبات الجاهزة من هذا الكتاب

  • سوف تتعلم المنطق وراء التفكير في المستخدمين النهائيين أولاً أثناء بناء النماذج المالية.
  • سوف تتعلم أيضًا مفاهيم المحاسبة والمالية الأساسية التي تحتاج إلى تعلمها لإنشاء نماذج مالية.
  • سوف تحصل على خريطة لتخطيط وتصميم وبناء نموذج مالي كامل الوظائف.
<>
الإفصاح عن شركاء أمازون

WallStreetMojo هو أحد المشاركين في برنامج Amazon Services LLC Associates ، وهو برنامج إعلان تابع مصمم لتوفير وسيلة للمواقع لكسب رسوم الإعلان عن طريق الإعلان والربط بـ amazon.com

المقالات المالية

  • كتب التخطيط المالي
  • أفضل كتب مستشار مالي
  • أفضل 10 كتب مسك الدفاتر
  • محاسبه ماليه
  • <