دليل المبتدئين لمحلل الاستثمار البديل المعتمد - امتحان CAIA®
محلل استثمار بديل معتمد
هل تفكر في متابعة CAIA؟ فيما يلي الأسباب التي تجعل امتحان CAIA واحدًا إذا كنت حريصًا على تعلم الاستثمارات البديلة.
- جمعية CAIA هي منظمة مستقلة غير ربحية تلتزم بتدريب واكتساب مهنيين في الاستثمارات البديلة منذ عام 2002.
- و تشارترد في تحليل الاستثمارات البديلة ، واعترف هذا هو برنامج كايا هو مستوى عميق جدا من المعرفة والخبرة أثبتت في الاستثمارات البديلة هذه الدورة على الصعيد العالمي كما الأفضل في فئتها.
- يمكن لمديري المخاطر والمحللين ومديري المحافظ والتجار والاستشاريين وغيرهم الاستفادة من هذا البرنامج وأن يصبحوا أعضاء في جمعية CAIA.
- يمنحك هذا البرنامج المعرفة الصناعية ذات الصلة حيث يتم تحديث مواد الدورة التدريبية بانتظام.
- تلتزم هذه الدرجة بالمعايير المهنية والأخلاقية للاستثمارات البديلة ؛ وبالتالي لديها أكثر من 8000 عضو في جميع أنحاء العالم مبدئيًا 80 دولة.
جمعت جمعية CAIA عددًا كبيرًا من الأعضاء في فترة قصيرة للاستثمارات البديلة. بمساعدة فحص الإطارين ، يمكنك أن تصبح عضوًا في هذه الجمعية. الاستفادة من المعرفة والخبرة المثبتة والمصداقية العالمية البديلة تضيف قيمة إلى ملفك الشخصي ومعرفتك. يمكن أن تساعدك بعض الملاحظات الواردة أدناه في اتخاذ قرارك.
المنشور يغطي ما يلي ؛
حول اختبار CAIA®
إذا كنت تطمح إلى العمل في الصناعة المالية ، فإن محلل الاستثمار البديل المعتمد CFA® (CAIA) هو خيار يمكنك التفكير فيه. تتعامل صناعة الاستثمار البديل في فئة الأصول وخيارات الاستثمار الأخرى إلى جانب الدخل الثابت ومنتجات الأسهم. وهي تشمل منتجات مثل الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والعقارات والمنتجات المهيكلة وكذلك السلع.
- الدور: مديرو المخاطر ، المحللون ، مديرو المحافظ ، التجار ، الاستشاريون ، إلخ
- الامتحانات: يحتوي برنامج CAIA على عملية امتحان من مستويين يمكن إكمالها في غضون عام. يتم تقديم كلا الاختبارين في مارس وسبتمبر.
- مواعيد امتحانات CAIA: يتم إجراء امتحانات المستوى في شهري مارس وسبتمبر ويتم الإعلان عنها عبر الإنترنت لهذه الاختبارات عبر الإنترنت.
- الأهلية: لكي تكون مؤهلاً للظهور في هذا الاختبار ، يجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس أو خبرة مهنية ذات صلة لمدة عام على الأقل. أو أربع سنوات من الخبرة في تحليل الاستثمار البديل أو تنظيمية أخرى مثل البنوك والتمويل وغيرها من المجالات ذات الصلة.
معايير إتمام برنامج CAIA®
- ينقسم CFA® CAIA إلى مستويين لتصبح جزءًا من جمعية CAIA التي تحتاجها لتجاوز هذين المستويين.
- يتكون المستوى الأول من 200 سؤال متعدد الخيارات ويغطي موضوعات مثل المعايير المهنية والأخلاقيات ، ومقدمة عن الاستثمارات البديلة ، والأصول العقارية ، وصناديق التحوط ، والسلع ، وحقوق الملكية الخاصة ، والمنتجات المهيكلة ، وإدارة المخاطر وإدارة المحافظ.
- يتكون المستوى الثاني من 100 سؤال متعدد الخيارات بالإضافة إلى 3 مجموعات من أنواع الأسئلة المقالية والتي تُعرف أيضًا باسم أسئلة الإجابة المركبة. ينقسم هذا الجزء إلى جزأين ، الأول هو الموضوع الرئيسي الاستثمارات البديلة والجزء الثاني هو الموضوعات الأساسية والمتكاملة. للحصول على فهم أعمق وأفضل للمستوى الثاني ، يجب على المرشح تطبيق المعرفة من امتحان المستوى الأول.
- يغطي المستوى الثاني موضوعات مثل المعايير المهنية والأخلاقيات ، وحقوق الملكية الخاصة ، والأصول العقارية ، والسلع ، وصناديق التحوط ، واستراتيجية العقود الآجلة المُدارة ، والمنتجات المهيكلة ، وتخصيص الأصول وإدارة المحافظ ، وإدارة المخاطر ، واختيار المدير ، والعناية الواجبة ، والتنظيم. .
- خصص 200 ساعة وأكثر من الدراسة لمسح هذه الدورة لفهم وتوضيح أفضل.
- يحتاج المرشح إلى أكثر من 70٪ من العلامات لمسح كلا المستويين الأول والثاني من اختبار CAIA. يتم تعيين 70٪ كمعيار أولي لتصفية المستوى من قبل الفاحصين.
لماذا تتبع برنامج CAIA®؟
إذا كنت تحب الاستثمارات البديلة (الاستثمارات باستثناء الأسهم العادية واستثمارات الدخل الثابت) ، فهذه هي الدورة المناسبة لك. دعونا نرى بعض الأسباب التي تجعلك تتابع برنامج CAIA.
- يوفر CAIA معرفة عميقة وخبرة واضحة ومصداقية في الاستثمارات البديلة من قبل محترفين معترف بهم عالميًا على أنهم الأفضل في فئتهم.
- في غضون عام بعد الانتهاء من مستويين من الاختبارات ، يمكنك أن تصبح عضوًا في جمعية CAIA.
- لتحديث الطلاب أو المرشحين والأعضاء بانتظام ، يتم تحديث المنهج بانتظام.
- إنه برنامج كامل للدراسة الذاتية مع كتب المناهج ودليل الدراسة والمواد التحضيرية التي أنشأتها جمعية CAIA وحدها. تتم مراجعة مواد الدورة التدريبية بانتظام بناءً على التغييرات والتطورات في الصناعة جنبًا إلى جنب مع أحدث الأبحاث الأكاديمية. هذه الكتب والمواد الدراسية متاحة للشراء عبر الإنترنت.
- إذا كنت تؤمن حقًا بالاستثمارات البديلة وتعلم أنه يمكنك توجيه عملائك بشكل أخلاقي من خلال التخطيط الاستثماري الناجح ، فيجب عليك متابعة برنامج CFA® CAIA لإضافة قيمة إلى حياتك المهنية والاستفادة القصوى من هذه الدورة.
- راجع المنهج الدراسي وهياكل الدورة التدريبية ، ستفهم أن كلا المستويين يشتمل على دروس في السلوك الأخلاقي والمهني.
تنسيق امتحان CAIA®
| امتحان CAIA | امتحان CAIA المستوى الأول | امتحان CAIA المستوى الثاني |
| يركز على | المعايير والأخلاق المهنية ، مقدمة في الاستثمارات البديلة ، الأصول العقارية ، صناديق التحوط ، السلع ، الأسهم الخاصة ، المنتجات المهيكلة ، إدارة المخاطر وإدارة المحافظ | المعايير المهنية والأخلاقيات ، وحقوق الملكية الخاصة ، والأصول العقارية ، والسلع ، وصناديق التحوط ، والعقود الآجلة المُدارة ، والمنتجات المهيكلة ، وتخصيص الأصول وإدارة المحافظ ، وإدارة المخاطر والمخاطر ، واختيار المدير ، والعناية الواجبة ، والتنظيم |
| تنسيق امتحان CAIA | الامتحان عبر الإنترنت | الامتحان عبر الإنترنت |
| نسبة تمرير CAIA | 70٪ كمعايير أولية | 70٪ كمعايير أولية |
| مدة | مدة الاختبار هنا 4 ساعات مع استراحة اختيارية لمدة 30 دقيقة | ساعتان لأسئلة الاختيار من متعدد وساعتان لأسئلة الإجابة المركبة. |
| مواعيد امتحانات CAIA | يعقد الامتحان في شهري مارس وسبتمبر | يعقد الامتحان في شهري مارس وسبتمبر |
امتحان CAIA® المستوى 1
- في المستوى ، يفترض أن المرشح لديه فهم أولي وجامعي للمفاهيم الأساسية للتحليل الكمي والتمويل التقليدي.
- ويركز على المعايير المهنية والأخلاقيات ، ومقدمة للاستثمارات البديلة ، والأصول العقارية ، وصناديق التحوط ، والسلع ، وحقوق الملكية الخاصة ، والمنتجات المهيكلة ، وإدارة المخاطر ، وإدارة المحافظ.
- هذا الاختبار هو امتحان عبر الإنترنت ولكن لا يتم الإعلان عن النتائج فور إعلانها بعد 3 أسابيع من تاريخ الاختبار النهائي للفصل الدراسي.
- تم تعيين معيار الفاحصين الأولي على 70٪ لفحص هذا المستوى لمدة 4 ساعات.
امتحان CAIA® المستوى 2
- ينقسم هذا الجزء إلى قسمين ، الأول هو الاستثمارات البديلة ، والثاني هو المحور الأساسي والموضوع المتكامل. من المتوقع أن يقوم المرشح بتطبيق المهارة والمعرفة التي اكتسبها للمستوى الأول.
- وهو يركز على المعايير المهنية والأخلاقيات ، وحقوق الملكية الخاصة ، والأصول العقارية ، والسلع ، وصناديق التحوط ، والعقود الآجلة المدارة ، والمنتجات المهيكلة ، وتخصيص الأصول وإدارة المحافظ ، وإدارة المخاطر والمخاطر ، واختيار المدير ، والعناية الواجبة ، والتنظيم.
- اختبار عبر الإنترنت بنسبة 70٪ يحدد معيارًا أوليًا يجب على المرشح تسجيله. من المتوقع ظهور النتائج بعد 3 أسابيع من انتهاء آخر موعد للامتحان في الفصل الدراسي. ينقسم امتحان المستوى هذا إلى جزأين أول ساعتين لـ 100 سؤال متعدد الخيارات والثاني للإجابة المركبة.
وزن اختبار CAIA®
CAIA® المستوى الأول
| موضوع CAIA® المستوى 1 | وزن الامتحان (تقريبًا) |
| المعايير المهنية والأخلاق | 15٪ - 20٪ |
| مقدمة في الاستثمارات البديلة | 20٪ - 25٪ |
| الأصول الحقيقية (بما في ذلك السلع) | 10٪ - 20٪ |
| صناديق التحوط | 10٪ - 20٪ |
| الملكية الخاصة | 5٪ - 10٪ |
| المنتجات المهيكلة | 10٪ - 15٪ |
| إدارة المخاطر وإدارة المحافظ | 5٪ - 10٪ |
CAIA® المستوى الثاني
| موضوع CAIA® المستوى 2 | وزن الامتحان (تقريبًا) | |
| تنسيق السؤال | ||
| متعدد الخيارات | الاستجابة المشيدة | |
| المعايير المهنية والأخلاق | 0٪ | 10٪ |
| الملكية الخاصة | 10٪ - 20٪ | 0٪ - 10٪ |
| السلع | 5٪ - 15٪ | 0٪ - 10٪ |
| الممتلكات العقارية | 10٪ - 20٪ | 0٪ - 10٪ |
| صناديق التحوط والعقود الآجلة المدارة | 10٪ - 20٪ | 0٪ - 10٪ |
| المنتجات المهيكلة وتخصيص الأصول وإدارة المحافظ | 5٪ - 15٪ | 0٪ - 10٪ |
| إدارة المخاطر والمخاطر ، واختيار المدير ، والعناية الواجبة ، والتنظيم | 5٪ - 15٪ | 0٪ - 10٪ |
| مجموع | 70٪ | 30٪ |
هيكل رسوم CAIA®
هيكل رسوم CAIA بسيط للغاية وقد حصلنا على المعلومات أدناه ، الجدول واضح بذاته.
نسبة النجاح في امتحان CAIA
استراتيجية اختبار CAIA®
يمكن إكمال CAIA في غضون عام واحد إذا عملت على حله بشكل صحيح. تبلغ نسبة النجاح في دورة CFA® CAIA أكثر من 40٪ في المحاولة الأولى مما يعني أنك تتمتع بفرصة كبيرة لتصبح عضوًا في CAIA في غضون عام. كما قلنا ، ما عليك سوى القيام بذلك بشكل صحيح. يمكن أن تساعدك بعض النصائح الواردة أدناه في تحقيق هدفك.
- لتبدأ تعرف ، ما الذي تفعله. التحق بدورة إذا كانت تستحق ذلك لأن رسوم الدورة ورسوم الامتحان مرتفعة للغاية. فقط إذا شعرت أن هذه الدورة تناسب متطلباتك وستضيف قيمة إلى ملفك الشخصي ، فاخترها.
- الآن بعد أن أصبحت متأكدًا من أن الدورة مناسبة لك ؛ تعرف على المناهج والمواضيع التي ستغطيها الدورة بشكل صحيح قبل أن تبدأ. ستساعدك معرفة مادة الدورة التدريبية جيدًا على التخطيط بشكل أكبر.
- نظرًا لأن هذا برنامج للدراسة الذاتية ، فلن يكون لديك أي توجيه باستثناء دليل الدراسة المتاح لك عبر الإنترنت. احصل على هذا الدليل للرجوع إليه وقم بالدراسة وفقًا للدليل.
- يتم تحرير المواد الدراسية وتحديثها بانتظام وفقًا لأحدث اتجاهات الصناعة وتغيرات السوق من أجل الحصول على آخر تحديثات الصناعة للمرشحين. الدراسة فقط من المواد المقدمة عبر الإنترنت. يمكنك تنزيل المواد وشرائها عبر الإنترنت كما هي متوفرة على موقع الويب الخاص بـ CAIA.
- ما هو توقع الفاحص ، أي ما يتوقعه الممتحن منك وإجاباتك؟ من المهم للغاية فهم وجهة نظر الفاحص قبل البدء في الدراسة.
- يقال أنه يجب أن تفهم ولا تحفظ ما تدرسه. الحفظ لا يمنحك موهبة التحليل والتفكير. يساعدك الفهم على التعمق في الأمر بشكل أفضل. لفهم المادة بدلاً من حفظها.
- كأطفال ، نراجع دائمًا كل ما تعلمناه على مدار العام. بالطبع ، المراجعة مهمة للغاية. ومع ذلك ، يجب عليك المراجعة أكثر من مرة قبل الامتحان. يقول الخبراء أن تخصيص 200 ساعة من الدراسة أمر مهم قبل الحضور لهذا الفحص.
- حل الكثير من أوراق الأسئلة النموذجية. تعد أوراق الأسئلة النموذجية أو نماذج أوراق الأسئلة خدعة جيدة جدًا لتذكر ما تتعلمه. تتكون أوراق الأسئلة النموذجية من أسئلة مختلفة وأيضًا أسئلة خادعة ستساعدك على التفكير بشكل أفضل.
- حافظ على التوتر عن بعد. نظرًا لأن الاختبارات مرهقة للغاية ، فقد تستنزف طاقتك. حاول الاسترخاء بين الحين والآخر عن طريق ممارسة بعض تمارين التأمل أو الاسترخاء. جنبًا إلى جنب مع العمل الجاد لفحصك ، ركز أيضًا على صحتك وتأكد من أنك بصحة جيدة قبل إجراء الاختبارات.
- نم جيدًا لمنح جسمك ودماغك الراحة حتى تتمكن من الدراسة جيدًا وكذلك بشكل جيد في الفحص.
