أفضل 10 بنوك استثمار بوتيك | وول ستريت
أفضل بنوك الاستثمار البوتيكية
يختلف بنك الاستثمار البوتيكي من الناحية المفاهيمية عن أي بنك استثماري آخر. عادة ما تعمل البنوك الاستثمارية البوتيكية على الصفقات الصغيرة. إنهم يعملون مع شركات السوق المتوسطة التي تتراوح إيراداتها في حدود مليار دولار. يتخصص معظم بنك الاستثمار البوتيكي في أحد جوانب زيادة رأس المال وإعادة الهيكلة وعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة التنظيم وتمويل الشركات. يُنظر إلى أن الكثير من الشركات تقوم بتوظيف بنوك استثمارية صغيرة لتخفيف مشاكلها المالية. أسباب التعاقد مع بنوك استثمارية صغيرة دون غيرها هي الأفراد المهرة (أكثر من واحد) ، وعدم وجود فرصة للنزاعات والقدرة على الاستقلال بغض النظر عن تلقي الدعم من البنوك الاستثمارية البوتيكية.
في هذه المقالة ، سنناقش أفضل البنوك الاستثمارية في العالم. سنرى بإيجاز عن كل منهم وما هي الخدمات التي يقدمونها. لنبدأ على الفور.
دعونا الآن نلقي نظرة على تفاصيل هذه البنوك الاستثمارية البوتيكية.
Allen & Company (استشارات الاندماج والاستحواذ العالمية - تركز على وسائل الإعلام والترفيه)
- الخدمات المصرفية: Allen & Company هي شركة أمريكية خاصة للخدمات المصرفية الاستثمارية وهي شركة متخصصة في قطاعي الإعلام والترفيه. أسسها تشارلز روبرت ألين الابن بعد مرور بعض الوقت ، انضم إليه شقيقه هربرت أ. ألين ، الأب وهارولد ألين. الآن الرئيس التنفيذي لشركة Allen & Company هو Herbert A. Allen ، Jr. الذي يتجنب الجمهور ؛ وبالتالي لا يحتفظ بموقعه على الويب. هناك أربعة أحداث رئيسية في تاريخ شركة Allen & Company وتعاملاتها يجب ذكرها. في عام 1973 ، اشترت شركة Allen & Co. حصة في Columbia Pictures لاحقًا في عام 1982 ، وتم بيع الشركة إلى Coca-Cola مما جعل Allen & Co. ربحًا كبيرًا ، بالإضافة إلى Herbert A. Allen ، Jr. ، الذي كفل مكان في مجلس إدارة شركة كوكا كولا. في عام 2004 ، أثناء العرض الأولي لشركة Google ، كانت Allen & Co. واحدة من شركات التأمين العشرة.في عام 2013 ، كانت شركة Allen & Co أيضًا واحدة من الشركات السبعة التي قامت بالتأمين على الاكتتاب الأولي لشركة Twitter Inc. في فبراير 2014 ، عندما استحوذ Facebook على Whatsapp بمبلغ 19 مليار دولار أمريكي ، كان Allen & Co. مستشارًا لـ Facebook.
- ثقافة / مهنة المكتب : كانت ثقافة المكتب ديناميكية تمامًا في Allen & Co. ، حيث انضم أشخاص من جميع مناحي الحياة إلى Allan & Co من الحاكم السابق لنبراسكا إلى المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية وأيضًا الأشخاص الأسطوريون من البيسبول وكرة السلة انضم إلى Allen & Co من الواضح تمامًا أن Allen & Co تزدهر على الأفكار الجديدة من جميع مناحي الأشخاص وتتخيل وجودها الحالي كمصرف استثماري ثرى للغاية مما كان عليه من قبل.
- القوة / الضعف: تكمن القوة الرئيسية لشركة Allen & Co في العلاقات الشخصية. وهذا هو مفتاح نجاحها. تعتمد Allen & Co باستمرار على أشخاص مثل بيل جيتس ووارن بافيت وأوبرا وينفري ودونالد كيو ، إلخ.
كوين (استشارات الاندماج والاستحواذ العالمية - بوتيك)
- الخدمات المصرفية: Cowen Group هي شركة خدمات مالية متنوعة توفر إدارة بديلة للاستثمار والبحث والاستثمارات المصرفية. لديها قطاعان من الأعمال - أحدهما هو Ramius LLC الذي يوفر حلولًا بديلة لإدارة الأصول للعملاء العالميين والآخر هو Cowen and Company ، LLC التي تتعامل مع قطاع الوسطاء والتجار. تركز مجموعة كوين على الكثير من القطاعات. الفضاء والدفاع والرعاية الصحية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والعقارات هي عدد قليل منهم.
- ثقافة / مهنة المكتب : تعد Cowen Group واحدة من أذكى الأماكن للعمل فيها. فهي تجتذب فقط أفضل المواهب التي يمكنها تقديم خدمات في مجموعتي الأعمال الأساسيتين. إنهم يقدرون رأس المال البشري أكثر من أي شيء آخر ويفهمون كيف تساعد المساعدة على تحقيق الأهداف الفردية في تشكيل الرؤية التنظيمية. تشجع مجموعة كوين أيضًا التنوع في مكان العمل وتؤكد أيضًا على العافية في مكان العمل.
- القوة / الضعف: مجموعة كوين هي البنك الذي يذهب إليه كل مستثمر يرغب في الازدهار في أعماله. نظرًا لأن مجموعة كوين هي بنك استثماري متنوع يقدم خدمات في العديد من القطاعات ، يتم اختيارهم على أي بنوك أخرى في أعمال متنوعة. لكن هناك ضعف في هذه القوة. نظرًا لأنهم يركزون على العديد من القطاعات ، فقد ينتشر التركيز على كل قطاع في كثير من الأحيان ويفقد جودة الخدمة.
شركاء Perella Weinberg (استشارات الاندماج والاستحواذ العالمية - بوتيك)
- الخدمات المصرفية: Perella Weinberg Partners هي شركة أحدث مقارنة بنظيراتها الأخرى. يبرز شعاره "حل ما لا يمكن حله" ويحقق نتائج. ينصب التركيز الأساسي لهذه الشركة المصرفية الاستثمارية ذات المستوى العالمي على مجالات قليلة وهي عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة المالية والاستشارات الاستراتيجية واستشارات رأس المال الخاص واستشارات هيكل رأس المال ثلاثة من أكثر المعاملات المربحة لشركاء Perella Weinberg هي مع Deutsche Borse AG و Sunoco LP و Deutsche Wohnen AG. جميع الصفقات تزيد قيمتها عن بضعة مليارات من اليورو. ينصب تركيز الأعمال الرئيسي للشركة على رضا العملاء التام ؛ وبالتالي يوفر خدمات مذهلة تتمحور حول العملاء.
- ثقافة / مهنة المكتب : مع الرعاية المناسبة في بناء الفردية وكذلك ثقافة المنظمة ، تزدهر Perella Weinberg Partners في لحظة الأزمة. وهي تهدف إلى مواجهة التحديات من خلال نهج متعدد الأبعاد وكفاءة الاستثناءات في ما تقدمه. وبالتالي ، فإنهم يجندون أشخاصًا طموحين ، ويحبون التحديات ، وسيبذلون جهدًا إضافيًا لتحقيق الأشياء.
- القوة / الضعف: تكمن قوة هذه الشركة في تفردها ونهجها المرتكز على العملاء للتعامل مع قضايا المستثمرين. في المجلس الاستشاري للشركة ، يتم تعيين جميع كبار الشخصيات في العالم - من الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة Nokia إلى رئيس مجلس الإدارة ، IHS Cambridge Energy Research Associates ، إلخ. يتمثل الضعف الرئيسي للشركة في أنها أحدث نسبيًا من نظيراتها التي قد تخلق بعض التحديات بسبب قلة الخبرة.
لازارد (استشارات الاندماج والاستحواذ العالمية)
- الخدمات المصرفية: لازارد هي واحدة من أقدم وأفضل شركات الاستثمار في العالم. لقد كانت تخدم عملائها لأكثر من 167 عامًا. يؤكد لازارد على الاستشارات المالية وإدارة الأصول. في الاستشارات المالية ، يعملون في عمليات الدمج والاستحواذ وهيكلة رأس المال وزيادة رأس المال وإعادة الهيكلة. إيمانهم هو أن العملاء يعودون إلينا وهم يعلمون جيدًا أن ما يمكنهم تقديمه لن يكون ممكنًا لأي شخص آخر في مجال خبرة مماثل.
- ثقافة المكتب / الوظيفة: ثقافة لازارد متنوعة. يخدم في أكثر من 40 دولة ولديها 42 مكتبًا حول العالم. لديها موظفوها من أكثر من 70 دولة مما يدل على أن Lazard أصبح مشجعًا للتنوع في ثقافة المكتب. علاوة على ذلك ، تقدر Lazard المساهمات الفردية بالإضافة إلى النتيجة الإجمالية التي تساعد Lazard في الحفاظ على التوافق التنظيمي بين موظفيها ورؤيتها.
- القوة / الضعف: تكمن القوة الرئيسية لهذه الشركة في التقاليد والقيم التي تعززها على مر السنين. يربط تاريخ الاستشارات المالية ويساعدهم على رؤية الصورة الكبيرة بشكل أفضل من أي شخص آخر في الصناعة. في كثير من الأحيان ، عندما يفكرون في أنفسهم أفضل من الأفضل مع كل سنوات الخبرة ، هناك فرصة للرضا عن النفس.
Rothschild (استشارات الاندماج والاستحواذ العالمية - بوتيك)
- الخدمات المصرفية: يطلب روتشيلد أن يكونوا البنك الأكثر حيادية وإبداعًا للعمل معه. يقدمون خدمات في الاستشارات الاستراتيجية والمالية بما في ذلك إعادة الهيكلة. إنهم يتعاملون مع جميع الصفقات - من المعاملات المحلية الصغيرة إلى المعاملات الكبيرة عبر الحدود. لديهم أيضًا فريق محدد للتعامل مع المعاملات الصغيرة والمعقدة ؛ يسمونها "المعاملة م."
- ثقافة المكتب / الوظيفة: روتشيلد هي شركة عالمية. إنهم يوظفون أشخاصًا من أكثر من 40 دولة ويعمل هنا حوالي 2800 شخص من جميع هذه البلدان الأربعين. تركز ثقافتهم على الشمولية التي تم تحقيقها من قبل عدد قليل جدًا من الشركات على وجه الأرض. تتحدث المنظمات عن رأس المال البشري المتنوع ، لكن الشمولية هي خطوة إستراتيجية ومستنيرة للغاية.
- القوة / الضعف: روتشيلد ليست فقط شركة تدعم الأفراد في التعامل مع معاملاتهم المالية ، ولكنها دعمت 335 جمعية خيرية حتى الآن. لدى روتشيلد فريق متخصص للمعاملات الصغيرة والمعقدة. لكنها ليست جيدة في التعامل مع المشاريع الكبيرة كما هي في الصفقات الصغيرة.
شركاء Evercore (استشارات الاندماج والاستحواذ العالمية - بوتيك)
- الخدمات المصرفية: لدى Evercore Partners بشكل أساسي خدمتان لتقديمهما - الأولى هي الخدمات الاستشارية المصرفية الاستثمارية التي تزيد عن 2 تريليون دولار في المعاملات المعلنة وتشمل تصفية الاستثمارات وإعادة الهيكلة وعمليات الدمج والاستحواذ والتمويل والعروض العامة وما إلى ذلك ؛ آخر هو خدمات إدارة الاستثمار التي تزيد عن 8 مليارات دولار في الأصول الخاضعة للإدارة وتشمل إدارة الأصول المؤسسية ، وإدارة صناديق الأسهم الخاصة ، وما إلى ذلك.
- ثقافة / مهنة المكتب: القيم الأساسية لـ Encore Partners هي التميز والخبرة والنزاهة والاستقلالية. يقومون بشكل أساسي بتوظيف موظفين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
- القوة / الضعف: تكمن القوة الرئيسية لشركة Encore Partners في سمعتها المذهلة في التنفيذ ، بينما لا يمكن تسميتها شركة عالمية لأنها تستأجر بشكل أساسي من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
Greenhill & Co. (استشارات الاندماج والاستحواذ العالمية - بوتيك)
- الخدمات المصرفية: تقدم Greenhill & Co. خدمات للصفقات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وهي تعمل بشكل عام في مجالات الاندماج والاستحواذ والتمويل وإعادة الهيكلة والاستشارات الرأسمالية. القطاعات التي تخدم فيها Greenhill & Co. هي الصناعة ، والخدمات المالية ، والطاقة ، والمرافق والبنية التحتية ، والتكنولوجيا ، إلخ.
- ثقافة / مهنة المكتب: منذ إنشائها في عام 1996 ، كانت تحافظ على موارد بشرية من الدرجة الأولى لخدمة عملائها بشكل أفضل. إنهم يفخرون بجذب أفضل الموظفين والحفاظ على ثقافة الزمالة (أي المسؤولية المشتركة).
- القوة / الضعف: تكمن قوتهم الرئيسية في تعاملهم مع العملاء من اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتختلف الصفقات أيضًا من 100 مليون دولار إلى مليار دولار. أحد الأشياء التي يمكنهم تحسينها هو الاستفادة من البلد النامي الذي لم يستكشفوه بعد.
Blackstone (استشارات الاندماج والاستحواذ العالمية)
- الخدمات المصرفية: تعد Blackstone واحدة من أكثر شركات البوتيك شهرة في العالم. يقدمون خدمات في الأسهم الخاصة والعقارات وحلول صناديق التحوط (BAAM) والائتمان (GSO). تدور فلسفتهم حول فن الرؤية الطويلة.
- ثقافة / مهنة المكتب: تعد Blackstone بالفعل منظمة عالمية تجذب الموظفين من جميع أنحاء العالم. ليس ذلك فحسب ، بل إنهم يخدمون العملاء في جميع أنحاء العالم أيضًا. إنها تساعد في تأمين المزايا لـ 29 مليون متقاعد في الولايات المتحدة فقط ، والملايين على المستوى الدولي. خلال 30 عامًا من وجودهم في الصناعة ، حققوا دائمًا نتائج رائعة.
- القوة / الضعف: يتمثل الجزء الأكبر من العمل في Blackstone في أنه يمكنك دائمًا النمو والتحسن حيث يقومون بإجراء العديد من البرامج وورش العمل للنساء والمحاربين القدامى وذوي الخبرة.
هوليهان لوكي (بنك الاستثمار العالمي - بوتيك)
- الخدمات المصرفية: يقدم هوليهان لوكي خدمات متنوعة. يقدمون بشكل أساسي خدمات في تمويل الشركات (عمليات الدمج والاستحواذ ، وأسواق رأس المال وممارسة الأصول المالية غير السائلة) ، وخدمات الاستشارات المالية (آراء المعاملات ، وخدمات استشارات المعاملات ، وتقييم الضرائب والتقارير المالية ، وتقييم المحفظة والاستشارات ، وتقييم العقارات والاستشارات ، و الاستشارات المالية) وإعادة الهيكلة المالية (عمليات الاندماج والاستحواذ المتعثرة والحالات الخاصة).
- ثقافة / مهنة المكتب: يبحث هوليهان لوكي عن التميز ويهدفون إلى تحقيق ذلك في موظفيهم. وبالتالي فإنهم يوظفون الأشخاص الذين لديهم سمة واحدة فقط - دافع التميز. إنهم البنك الأول في الرضا وثقافة الشركة والفرص الدولية وسياسات الترويج.
- القوة / الضعف: إنهم صاحب عمل ممتاز للعمل معه ، ولكن نظرًا لأنهم يركزون على العديد من القطاعات ، فقد ينتشر تركيزهم بشكل ضئيل. لكنهم يؤمنون بشكل عام بتقديم التميز.
جيفريز وشركاه (بنك الاستثمار العالمي)
- الخدمات المصرفية: Jefferies & Co. هي واحدة من أكثر البنوك الاستثمارية الرائدة في العالم. يقدمون خدمات في أسواق رأس المال المدين ، وأسواق رأس المال ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، واستشارات رأس المال الخاص ، وإعادة الهيكلة وإعادة الرسملة ، إلخ
- ثقافة / مهنة المكتب: تفتخر Jefferies & Co. بثقافة تكافؤ الفرص وتوظف أشخاصًا من خلفيات مختلفة ، ولديهم درجات ومؤهلات متنوعة. وفقًا لـ HITC Business ، فإن Jefferies & Co. هي أفضل مكان للعمل في العقد. لقد صمموا أيضًا برنامج مزايا الموظفين الذي يعتني بتأمين الموظفين ، ويساعد في تنظيم الأسرة ، وينظم برامج العافية.
- القوة / الضعف: تكمن القوة الرئيسية لـ Jefferies & Co. في موظفيها وكيف يقدمون النتائج للعملاء. إنهم المثال المثالي على "إذا كنت تهتم بموظفيك ، فسيقوم موظفوك تلقائيًا برعاية عملائك".
