كيف تدخل في صندوق التحوط؟ | أهم الإستراتيجيات للحصول على وظيفة في صندوق التحوط
كيف تحصل على وظيفة صندوق التحوط؟
من أجل الدخول في صندوق التحوط ، يتعين على الشخص استيفاء المؤهلات التعليمية المطلوبة ومعايير المهارات ، والحصول على درجة الماجستير مثل CFA و CAIA حتى لو لم تكن إلزامية لأنها تساعد في الحصول على وظائف أفضل ، والحصول على معرفة الصناعة من خلال إجراء تدريب داخلي في صندوق التحوط والعمل على مهارات مختلفة مثل مهارات النمذجة المالية ، والمعرفة العميقة في الاستثمار والتمويل ، إلخ.
خاطئة
الدخول في صندوق تحوط ليس بالأمر السهل. وهو ليس لضعاف القلوب. مديرو صناديق التحوط هم المصدر النهائي للمعرفة الصناعية ، ومهارات الاستثمار ، والتنفيذ الخالي من العيوب على النواتج (لأن الكثير من الأموال على المحك). لذا ، إذا كنت ترغب في الدخول في صندوق تحوط ، فإليك ما يجب أن تبدأ به ، أي فهم كيف تكون محترفًا في صندوق التحوط.
يجب ذكر أول شيء أولاً. هناك بعض المتطلبات إذا كنت ترغب في الدخول في صناديق التحوط. إنها ليست ذات طبيعة مقلقة ، ولكنها ليست قائمة سهلة للتأشير عليها أيضًا -
- هل تدرس طوال الوقت عن الاستثمارات ، سيناريوهات السوق ، صعود وهبوط الأسهم ، إلخ؟
- هل لديك أفكار أصلية حول الاستثمارات ويمكنك تنفيذها على الفور؟
- هل أنت منخرط في استثمارات في الأسهم؟ إذا لم تقم بالاستثمار بنفسك ، فلن تعرف أبدًا كيف تكون في صناديق التحوط.
- هل تريد أن تبذل مجهودًا شاقًا يومًا بعد يوم لمدة 4-6 سنوات على الأقل؟
المتطلبات المسبقة المذكورة أعلاه نسبية. ومع ذلك ، إذا حددت "نعم" لكل منهم ، فلن تواجه أي مشاكل في الدخول في صناديق التحوط. ولكن إذا قلت "لا" لأي من الأسئلة المذكورة أعلاه ، ففكر مرة أخرى وأعد النظر في موقفك.
أنواع وظائف صندوق التحوط
الآن ، دعنا نتحدث عن كيفية أن تكون محترفًا في صناديق التحوط.
في Hedge Fund ، هناك نوعان من وظائف صناديق التحوط التي يمكنك توليها - أولاً ، يمكنك العمل في المكتب الأمامي الذي يهدف إليه معظم الناس ، وثانيًا ، يمكنك العمل في المكتب الخلفي.
نظرًا لأن المكتب الأمامي هو المسار الأكثر جاذبية في صندوق التحوط ، فسوف نتحدث عن هذا بالتفصيل.
عادة ، هناك ثلاثة خيارات لديك في المكتب الأمامي -
# 1 - التجار
يُطلق على هؤلاء الأشخاص أيضًا اسم تجار التنفيذ (ET). هناك نوعان من ET في صندوق التحوط النموذجي. أولاً ، هناك متداولون يولدون أفكارًا جديدة وينفذونها. ثانيًا ، هناك متداولون ينفذون أفكار الآخرين فقط.
المصدر: really.com
# 2 - محللو الاستثمار (IA):
هؤلاء هم الأشخاص الذين يبذلون جهدًا شاقًا لإجراء البحث ، وتوليد أفكار جديدة ، ومساعدة المديرين رفيعي المستوى على اتخاذ قرار حكيم. هناك درجتان في منصب محللي الاستثمار - محللين مبتدئين وكبار المحللين. يُطلق على محللي الاستثمار هؤلاء أيضًا محللي البحث.
المصدر: really.com
# 3 - مدراء المحافظ:
هؤلاء الناس هم الرؤساء ويجلسون في أعلى درجة. يقررون مكان الاستثمار وماذا يشترون / يبيعون. يذهب مديرو المحافظ إلى محللي الأبحاث ويطرحون أسئلة حول النتائج التي توصلوا إليها. وإذا كان هناك أي قلق ، يُطلب من محللي البحث إعادة النظر في تقرير البحث لتقديم توصية سليمة. ثم يتخذ مديرو المحافظ المكالمة النهائية ، ويطلبون من المتداولين شراء / بيع كل شيء بالسعر المناسب.
المصدر: really.com
لذا ، الآن دعنا نتحدث باختصار عن المكتب الخلفي.
في المكتب الخلفي ، تحتاج إلى أشخاص لدعم الوظيفة الرئيسية. نظرًا لأن عامل الجذب الرئيسي لصندوق التحوط هو "المكتب الأمامي" ، فإن الأشخاص في المكتب الخلفي لا يسلطون الضوء. هؤلاء الأشخاص هم أشخاص تقنيون يدعمون النظام ، ونينجا إداريين يحافظون على ترتيب الأشياء ويهتمون بأدق التفاصيل ، ومدراء ماليون يهتمون بالوظيفة المالية الكاملة للمؤسسة.
إذا كنت ترغب في الدخول في صندوق تحوط (مكتب أمامي) ، يمكنك البدء كمحلل / متداول مبتدئ في صندوق تحوط صغير / كبير ، والحصول على ترقية في نهاية المطاف.
وظيفة صندوق التحوط - المؤهلات التعليمية
المصدر: really.com
الإجابة الصحيحة فيما يتعلق بمؤهلات مدير صندوق التحوط هي كالتالي - "لست بحاجة إلى أي مؤهل لتكون مدير صندوق تحوط باستثناء شهادات قليلة".
ولكن عادةً ما يكون الأشخاص الذين يتعاملون مع أموال ضخمة (من 5 إلى 10 ملايين دولار أمريكي أو أكثر) من جامعات مرموقة. ولديهم معرفة لا تشوبها شائبة في مجال واحد أو أكثر يعملون فيه ، مثل العملات الأجنبية ، والبرتقال ، والنفط ، والأسهم ، والذهب ، والقهوة ، ومخزون التجزئة ، إلخ.
لذا ، هل أنت بحاجة إلى مؤهلات النخبة لترك بصمة في صندوق التحوط؟
بكل تأكيد نعم.
إذا كانت لديك مؤهلات رائعة ، فمن المؤكد أنها ستجعل الأمور أسهل بالنسبة لك.
على سبيل المثال ، إذا كان لديك درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم المالية / الرياضيات / الاقتصاد من جامعة مرموقة ، فإن المعرفة ستساعدك بالتأكيد على اتخاذ قرارات أفضل من الشخص العادي الذي ليس لديه خبرة على الإطلاق في التمويل / المجالات ذات الصلة.
إذا كنت لا ترغب في الخوض في هذا النوع من أصول التدريس ، فيمكنك إجراء دورة تدريبية مكثفة في العلوم المالية ، والبدء في ذلك.
ألق نظرة على الدليل أدناه والذي قد يساعدك على السير في مسار صندوق التحوط جيدًا -
- اختر التجارة: الخطوة الأولى بسيطة. بعد المعيار العاشر ، اختر التجارة مع المحاسبة والاقتصاد.
- احصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية: ضع في اعتبارك متابعة درجة المحاسبة أو المالية من الدرجة الأولى بعد حصولك على 10 + 2.
- اذهب للحصول على درجة الماجستير لتحقيق ميزة إضافية: على الرغم من أنه ليس إلزاميًا الحصول على درجة الماجستير ، يمكنك التأكد من أنك لست من بين الحشود من خلال متابعة درجة الماجستير من جامعة مرموقة في المالية / المحاسبة / الاقتصاد.
- مؤهلات إضافية: يمكنك أيضًا متابعة CFA للحصول على تحليل الاستثمار. يمكنك أيضًا متابعة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة مرموقة ويمكنك أيضًا الحصول على درجة الدكتوراه التي تركز على الكم.
- اكتساب الخبرة: لترك بصمتك في صناعة صناديق التحوط ، تحتاج إلى معرفة الصناعة المالية من خلالها ومن خلالها. بضع سنوات من الخبرة في مجال معين ستساعد بشكل كبير.
- الحصول على ترخيص: لبدء العمل كمدير لصندوق التحوط ، تحتاج إلى الحصول على ترخيص من خلال هيئة تنظيم الصناعة المالية.
- كن الأفضل في مجال خبرتك: أنت بحاجة إلى معرفة كل شيء عن صناعة معينة. هذا "كل شيء" يتضمن الكثير الذي يجب أن يكون هو الشخص الوحيد الذي يعرف عن ذلك .
اتبع هذا الإطار البسيط وسيحفزك للحصول على وظيفة رائعة في صندوق التحوط.
مهارات صندوق التحوط المطلوبة
المصدر: really.com
بدون أي ضجة ، دعنا نلقي نظرة على المهارات التي يجب أن تكون لديك للانضمام إلى صندوق التحوط -
- الحدس: قد لا يعتبر معظم الناس هذا مهارة ؛ ولكن بالنسبة لمدير صندوق التحوط ، فهذه هي المهارة الأكثر أهمية. الحدس هو مهارة تأتي مع الكثير من الممارسة المتكررة. إذا كنت تدرس باستمرار موضوعًا ما (لنقل الاستثمار في الذهب) ، فبعد فترة ، ستتمكن من ربط العديد من الأفكار غير ذات الصلة بنمط ملموس يمكن التعرف عليه يمكنك تنفيذه بنجاح في انتقاء واختيار الاستثمارات. لن يتطور الحدس إلا عن طريق التكرار ، وستعرف متى ستحصل عليه.
- التحليل الكمي: هذه واحدة من أهم المهارات التي يجب أن تمتلكها إذا كنت ترغب في القيام بعمل رائع في صناعة صناديق التحوط. أفضل طريقة لتطوير مهارة التحليل الكمي هي الذهاب إلى وظيفة ذات صلة بالكمية حيث تحتاج إلى إجراء الكثير من التحليلات وتقديم الكثير من التوصيات بانتظام. يمكنك اختيار منصب اقتصادي أو منصب محلل مالي. هناك طريقة أخرى لبناء المهارات الكمية وهي متابعة الدراسات العليا وإجراء درجة الدكتوراه الخاصة بالكمية حيث ستدخل في دراسات متعمقة لمختلف النماذج الكمية.
- إدارة الاستثمار: يجب أن يكون هذا هو موطن قوتك. إذا كنت تعرف كيفية إدارة الاستثمارات ، فسوف تفي بأحد أهم متطلبات صناديق التحوط الصغيرة / الكبيرة. لتطوير هذه المهارة ، يمكنك البدء في الاستثمار بنفسك (إذا لم تكن لديك الخلفية). ابدأ مبكرًا حتى يكون لديك بضع سنوات من الخبرة قبل أن تدخل في مهنة صندوق التحوط. ستعلمك ممارسة الاستثمار بنفسك شيئين - أولاً ، كيفية تخفيف المخاطر بقدر ما تستطيع ؛ وثانيًا ، كيف يمكنك تعظيم العائد على محفظتك. ستكون هاتان المهارتان لا تقدر بثمن بالنسبة لك عندما تتقدم لأي وظيفة في صندوق التحوط.
- البداية: يعتقد معظم الناس أن البدء لا يمكن قياسه. ولكن إذا كنت تعمل لمدة أسبوع في شركة ، فسيكون بإمكان أي شخص إخبارك ما إذا كنت قد بدأت أم لا. إذا كنت على استعداد حقًا لإثارة الضجيج في صندوق التحوط ، فستبدأ في معرفة كل شيء. لأن الأشخاص المرتبطين بأي نوع من صناديق التحوط هم أكثر الأشخاص معرفة في هذه الصناعة. بدون البدء ، لا يمكنك اكتساب المعرفة الهائلة والمهارات الرئيسية المطلوبة في صناعة صناديق التحوط.
رواتب صندوق التحوط والتوازن بين العمل والحياة
القاعدة الأساسية لصندوق التحوط هي اتباع قاعدة "2-20". وفقًا لهذه القاعدة ، سيحصل أي صندوق تحوط على رسوم إدارية بنسبة 2٪ على كامل الأصول المدارة (AUM) بالإضافة إلى سيحصل صندوق التحوط أيضًا على مكافأة قدرها 20٪ على أي مكسب حققه خلال فترة زمنية محددة.
لذلك يختلف الراتب بشكل كبير. ومع ذلك ، نظرًا لأنك ستعمل تحت إشراف شخص آخر ، في البداية ، فأنت بحاجة إلى معرفة مجموعة من التعويضات التي ستحصل عليها بمجرد دخولك في صندوق التحوط.
وفقًا لشركة البحث التنفيذي Glocap ، سيحصل المحترفون المبتدئون على تعويض أساسي يتراوح بين 90 ألف دولار و 125 ألف دولار سنويًا. ولكن من الممكن كسب نفس المبلغ كمكافأة وكسب حوالي 295000 دولار سنويًا كتعويض إجمالي.
دعنا نلقي نظرة على تفاصيل تعويض محترفي صناديق التحوط أدناه -
المصدر: efinancialcareers.com
من البيانات الواردة أعلاه ، يتضح أن محترفي صناديق التحوط يجنون أموالاً جيدة لأنهم يكتسبون المزيد من الخبرة.
لكن الحيلة في كسب المزيد من التعويضات في صندوق التحوط هي التوقف عن كونك موظفًا ومحاولة أن تكون شريكًا بدلاً من ذلك. بصفتك شريكًا ، ستستثمر الأموال في صندوق التحوط وعادةً ما تقوم بجزء تقديري من الربح الذي سيحققه الصندوق.
عندما يتعلق الأمر بساعات العمل في صندوق التحوط ، ستعمل أقل بكثير من الأعمال المصرفية الاستثمارية أو وظائف الأسهم الخاصة. لا تحتاج إلى وضع أكثر من 100 ساعة في صندوق التحوط. كل ما تحتاجه هو 70 ساعة عمل في الأسبوع. يعمل معظم المهنيين الذين يعملون في صناديق التحوط عادة من 50 إلى 70 ساعة في الأسبوع. وهذا يعني أن مديري صناديق التحوط يتمتعون بتوازن كبير بين العمل والحياة بغض النظر عن كسب الكثير في نهاية العام.
استراتيجيات الدخول في صندوق التحوط
إليك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك إذا كنت تريد الدخول في صندوق تحوط -
# 1 - التعود على عملية التوظيف:
تختلف المقابلات مع صناديق التحوط كثيرًا عن المقابلات المصرفية الاستثمارية.
- سيكون لديك جولات عامة - جولة مناسبة ، وجولة للموارد البشرية ، وجولة شريك. إلى جانب ذلك ، تحتاج إلى إجراء جلسة تحليل دراسة الحالة. سيتم منحك وقتًا لبضعة أيام وسيتم تزويدك ببيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي للشركة. وبعد ذلك سيُطلب منك إعداد موجز من صفحة واحدة لتقييم الشركة.
- تعرف على الأسئلة التي يتم طرحها أثناء المقابلات في صناديق التحوط. أربعة أسئلة يتم طرحها عادةً في مقابلة صندوق التحوط هي - (1) موجز عن خلفيتك (أخبر قصتك المنظمة) ؛ (2) لماذا صندوق التحوط؟ (كن محددًا في إجابتك) ؛ (3) هل قمت بأي استثمار؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فمن أي نوع؟ (شارك خبرتك)؛ (4) ما هي الأسهم المفضلة لديك؟ و لماذا؟ (اذكر تفضيلاتك ولاحظ سبب تفضيلك لها).
# 2 - قم بالتدريب الداخلي:
الطريقة الوحيدة للتعرف على الأسرار التجارية هي أن تصبح متدربًا. إذا كنت من خلفية مختلفة وليس لديك أي معرفة في صندوق التحوط ، يمكنك قراءة الكثير عن صناديق التحوط ثم الذهاب للقيام ببعض التدريبات التدريبية. يجب أن تكون هذه التدريبات في صناديق التحوط مباشرة حتى تتمكن من الحصول على فكرة عن كيفية عمل الأشياء هناك.
# 3 - الشبكة:
التواصل هو المفتاح. قد لا يكون لديك الخلفية أو المعرفة المطلوبة حتى الآن. ولكن إذا كنت تعرف عددًا كافيًا من الأشخاص من الصناعة ، فستصبح الأمور أسهل بالنسبة لك. بالطبع ، أنت بحاجة إلى اكتساب المهارات واكتساب قاعدة المعرفة ، لكنك ستظل متقدمًا على شخص لم يجرب التواصل مطلقًا.
# 4 - التمسك وحاول الوصول إلى حالة الشريك:
لا تترك صندوق التحوط إذا واجهت إخفاقات في البداية. السوق متقلب والمخاطر على الجانب الأعلى. ولكن إذا التزمت بها ، فستحصل في النهاية على وضع الشريك وستتمكن في غضون سنوات قليلة من التقاعد وبدء شيء ما بنفسك.
استنتاج
صندوق التحوط ليس للجمهور. إذا كنت تريد حقًا الدخول في صندوق تحوط وكسب المال ولديك رغبة في المخاطرة ، فلديك المزيج المثالي لتصبح مدير صندوق تحوط. ومع ذلك ، فإن الطريق زلق وليست وردية دائمًا. يجب أن تكون ثابتًا وتواصل دفع نفسك لتصبح الأفضل في هذه الصناعة.
