قسم الاستثمار المصرفي (نظرة عامة ، مهارات ، وظائف) | ما هو مرض التهاب الأمعاء؟
ما هو قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية (IBD)؟
قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية (IBD) هو قسم خاص من البنك الاستثماري يقدم خدمات تمويل الشركات والاستشارات. وهي مسؤولة عن جمع رأس المال من خلال شركات التأمين والديون والأسواق المختلطة بالإضافة إلى عمليات الدمج والاستحواذ وأنواع مختلفة من التفويضات الاستشارية.
خاطئة
يقدم IBD المشورة بشأن المعاملات ويساعد في ترتيب تمويل المعاملات وتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ. يتكون من النوع التالي من الصفقات:
- عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) - تقديم خدمات استشارية بشأن الاندماج أو البيع أو الشراء للشركة. تشمل الخدمات بناء تقييم مفصل للشركة أو القسم مما يساعد في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان يجب على العميل المضي قدمًا في الصفقة ، والتي تشمل أيضًا السعر الذي يُفضي إلى إغلاق الصفقة. بصرف النظر عن كل ذلك ، فإن قسم الاندماج والاستحواذ في ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية يوفر أيضًا الخبرة في هيكلة المعاملات المالية المختلفة المرتبطة بصفقة الدمج والاستحواذ الشاملة وأيضًا تنفيذ الإستراتيجية الشاملة بشكل فعال
- التمويل بالرافعة المالية - إقراض الأموال للشركات للمساعدة في تمويل عمليات الاستحواذ.
- سوق رأس المال للأسهم - تقديم المشورة بشأن الأسهم والمنتجات المشتقة من الأسهم مثل الأسهم والخيارات والعقود الآجلة وما إلى ذلك.
- أسواق رأس المال المدين - تقديم المشورة القيمة بشأن زيادة الديون وهيكلتها لتمويل عمليات الاستحواذ.
- إعادة الهيكلة - تحسين الهياكل العامة للشركة لجعلها أكثر ربحية على المدى الطويل.
مجموعات قسم الاستثمار المصرفي
- يمكن تقسيم IBD إلى مجموعات مختلفة من بينها أكثرها شيوعًا - وسائل الإعلام التكنولوجية والاتصالات (TMT) ، ومجموعات المؤسسات المالية (FIG) ، والطاقة ، والتعدين ، والرعاية الصحية ، والصناعات ، والعقارات.
- تقوم بتنفيذ جميع أنواع الصفقات المختلفة للشركات داخل هذا القطاع. على سبيل المثال ، سيعمل فريق FIG في هذا القسم مع العملاء لرفع الديون والاكتتابات العامة وعمليات الاستحواذ وما إلى ذلك ، ولكنهم سيعملون فقط مع العملاء داخل هذا القطاع المحدد.
- في أي يوم من الأيام ، يشمل عمل قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية تقديم المشورة لشركة ما بشأن الاندماج عبر الحدود ، وهيكلة الاكتتاب العام الأولي لشركة تابعة ، وإعادة تمويل السندات المستحقة وغير ذلك الكثير.
- تشتهر بعض البنوك الاستثمارية بكونها جيدة في قطاعات معينة مثل Goldman Sachs TMT (وسائل الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية) و Morgan Stanley M & A (الدمج والاستحواذ) وبنك أوف أمريكا LevFin.
عملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية
يعمل المصرفي الاستثماري كمستشار لمجموعة واسعة من العملاء لزيادة رأس المال واحتياجات الاندماج والاستحواذ. يشمل عملاؤهم:
- الحكومات - يعمل هذا القسم مع الحكومات لجمع الأموال وتجارة الأوراق المالية وشراء وبيع شركات التاج.
- الشركات - يعمل المصرفيون الاستثماريون مع الشركات الخاصة والعامة المعروفة باسم الشركات لمساعدتهم في تقديم الاكتتاب العام الأولي (IPO) ، وزيادة رأس المال الإضافي لنمو الأعمال ، والقيام بعمليات الاستحواذ ، وتقديم البحوث والاستشارات المالية العامة للشركات ، إلخ
- المؤسسات - يعمل IBD بشكل وثيق مع المستثمرين المؤسسيين الذين يديرون أموال الآخرين (المعروفة باسم المؤسسات) لمساعدتهم على تداول الأوراق المالية وتقديم أبحاث مالية مفصلة.
شعبة الخدمات المصرفية الاستثمارية - المهارات المطلوبة
يتطلب المصرفيون الاستثماريون الذين يعملون في بنك التنمية الدولي الكثير من مهارات النمذجة المالية والتقييم والتفوق لإعداد التقارير البحثية وتقديم المشورة للعملاء وإتمام الصفقات. المهارات الرئيسية المطلوبة مذكورة على النحو التالي:
- تقييم الاعمال
- النماذج المالية
- Pitchbooks والعروض التقديمية
- مستندات المعاملة
- إدارة العلاقات
- مهارات التفاوض
- المبيعات وتطوير الأعمال.
المسميات الوظيفية
هناك تسلسل هرمي وظيفي معين داخل IBD. المسميات الوظيفية الأكثر شيوعًا التي تبدأ من المبتدئين إلى المناصب العليا هي كما يلي:
- محلل - يركز المحلل بشكل حصري على النمذجة المالية ، وتقييم عمل الشركات ، ودعم كتاب العروض التقديمية.
- مساعد - وظيفة الشريك هي إدارة المحلل ، والقيام بالنمذجة المالية وأيضًا صياغة كتيبات العرض.
- نائب الرئيس - مسؤولية نائب الرئيس هي إدارة الشركاء وتصميم كتب العروض التقديمية بالإضافة إلى حضور اجتماعات العملاء.
- المدير - يقود المدير الفريق ويلتقي بالعملاء وينظم الصفقات.
- العضو المنتدب - يركز فقط على اكتساب عملاء جدد وأعمال للقسم.
استنتاج
يعمل قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية (IBD) كجسر بين المؤسسات الكبيرة والمستثمرين حيث يلعبون دورًا مهمًا في تقديم المشورة للشركات والحكومات حول كيفية التغلب على التحديات المالية والحصول على التمويل ، سواء كان ذلك من الأسهم أو إصدارات السندات أو المنتجات المشتقة .
