أفضل 10 كتب مالية منظمة | وول ستريت
قائمة أفضل 10 كتب مالية منظمة
اكتسب التمويل المهيكل أهمية جديدة في حقبة ما بعد الرهن العقاري ، كما خضع لتغييرات جوهرية ذات آثار أوسع في السيناريو الاقتصادي العالمي الناشئ. فيما يلي قائمة بأفضل 10 كتب مالية مهيكلة -
- مقدمة في التمويل المهيكل (احصل على هذا الكتاب)
- التمويل المهيكل والتزامات الديون المضمونة (احصل على هذا الكتاب)
- المنتجات المهيكلة (احصل على هذا الكتاب)
- المشتقات الائتمانية والهياكل الاصطناعية (احصل على هذا الكتاب)
- التمويل المهيكل: النهج الكينوني (سلسلة وايلي للتمويل) (احصل على هذا الكتاب)
- المنتجات المهيكلة ومشتقات الائتمان ذات الصلة (احصل على هذا الكتاب)
- آليات التوريق: دليل عملي لهيكلة وإغلاق المعاملات الأمنية المدعومة بالأصول (احصل على هذا الكتاب)
- عناصر التمويل المهيكل (احصل على هذا الكتاب)
- دليل التمويل المهيكل (احصل على هذا الكتاب)
- التمويل المهيكل والتأمين (احصل على هذا الكتاب)
دعونا نناقش كل من كتب التمويل المهيكل بالتفصيل جنبًا إلى جنب مع التوصيات والمراجعات الرئيسية الخاصة به.
# 1 - مقدمة في التمويل المهيكل
بقلم فرانك ج.فابوزي (مؤلف) ، هنري أ.ديفيز (مؤلف) ، مراد شودري (مؤلف)
مراجعة دفاتر التمويل المهيكل
كتاب تمويل منظم ممتاز يمكن أن يساعد في فهم نوع المعاملات المالية التي تشكل التمويل المهيكل وما يقع خارج نطاقها. عادة ، يتم أخذ التوريق والمشتقات والمركبات ذات الأغراض الخاصة (SPV) وتمويل المشاريع في الاعتبار عندما نتحدث عن التمويل المهيكل. ومع ذلك ، يعمل كتاب التمويل المهيكل هذا على تعميق فهم التمويل المهيكل المعرّف على أنه تمويل غير تقليدي يمكن أن يغطي مجموعة واسعة من تقنيات التمويل المعقدة. كما أنه سيساعد في اكتشاف الأهمية المتزايدة للتمويل المهيكل في الأسواق المالية الحديثة من خلال المساعدة في إجراء المعاملات لتلبية الاحتياجات المحددة لكيان مالي أو شركة مالية. سيجد أولئك الجدد في هذا الموضوع أنه معرض غني بالمعلومات يقدم تفاصيل حول العديد من جوانب المجال.
الوجبات الجاهزة الرئيسية من أفضل كتاب مالي منظم
مقدمة سهلة الفهم للتمويل المهيكل تتجاوز الأساليب المعتادة لتقديم تعريف أكثر تطوراً للمجال ككل. بصرف النظر عن المساعدة في فهم التوريق ، ومشتقات الائتمان ، وغيرها من المعاملات المالية المهيكلة بشكل خاص ، يعمل كتاب التمويل الأفضل هيكلة هذا أيضًا على تسليط الضوء على الدور المتزايد الأهمية للتمويل المصمم خصيصًا في الأسواق المالية المستقبلية.
<># 2 - التمويل المهيكل والتزامات الديون المضمونة:
التطورات الجديدة في مجال التوريق النقدي والتركيبي (وايلي للتمويل)
بواسطة جانيت ام تافاكولي (مؤلف)
مراجعة دفاتر التمويل المهيكل
كتاب التمويل الأفضل هيكلًا ذا القيمة العملية على التمويل المهيكل والذي يركز بشكل أساسي على التزامات الديون المضمونة (CDO) ويحدد نهجًا فعالًا لتقييم منتجات الائتمان المهيكلة. تتضمن بعض المفاهيم الهامة المتعلقة بالتوريق التي تمت مناقشتها في هذا العمل النقد مقابل التزامات الديون المضمونة التركيبية ، والتغييرات التي أحدثتها CDS على الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) ، و Subprime ، و Alt-A Securization ، والمؤشرات الاصطناعية والدور الناشئ لصناديق التحوط. ضمن أشياء أخرى. يسلط المؤلف أيضًا الضوء على قضية الاحتيال المحتمل مع منتجات الائتمان المهيكلة اليوم نظرًا لتكوينها المعقد بشكل فريد ويناقش القضايا المتعلقة بتقييم وتقدير عوائد المخاطر للاستثمارات التي تتم في التزامات الدين المضمونة والتركيبات.يمتلك المحترفون في هذا المجال الكثير للتعلم من كتاب التمويل الأفضل تنظيمًا ، بما في ذلك كيفية معالجة المشكلات المتعلقة بمنتجات الائتمان المهيكلة الحالية وكيف يمكن تطوير المزيد من المنتجات المهيكلة الدقيقة في المستقبل.
الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب التمويل الأعلى المنظم هذا
كتاب تمويل مفيد للغاية وأفضل هيكل يركز على تقييم منتجات الائتمان المهيكلة بما في ذلك التزامات الدين المضمونة والتزامات التزامات الدين المضمونة التركيبية إلى جانب القضايا الأخرى ذات الصلة يتناول المؤلف أيضًا قضية الاحتيال المحتمل مع نوع المنتجات المهيكلة الرائجة هذه الأيام ويغطي العديد من الموضوعات المهمة الأخرى ، بما في ذلك CDS على ABS ، و Subprime و Alt-A توريق. عمل موصى به لمتخصصي التمويل المهيكل لاكتساب فهم أفضل للقضايا المتعلقة بالتقييم وعوائد المخاطر المرتبطة بمنتجات الائتمان المهيكلة.
<># 3 - المنتجات المهيكلة
مجموعة أدوات كاملة لمواجهة الأسواق المالية المتغيرة (سلسلة وايلي للتمويل)
بقلم روبرتو نوب (مؤلف)
مراجعة دفاتر التمويل المهيكل
معرض على العديد من المنتجات المشتقة التي غيرت وجه الأسواق المالية في العقد الماضي. يناقش المؤلف قضايا التقييم وتقييم المخاطر والعناصر الرئيسية للمنتجات المهيكلة الرئيسية التي يغطيها هذا الكتاب المالي المهيكل الأعلى ويشرح المفاهيم الأساسية وراء كل منها. بصرف النظر عن التعامل مع تقييم الأدوات وقياس المخاطر للمنتجات المهيكلة ، يمضي المؤلف في شرح الهياكل المفهرسة بالأسهم وهياكل الدخل الثابت أيضًا للمساعدة في تعزيز الفهم العام للموضوع. لمساعدة المستثمرين المؤسسيين على تحقيق أقصى استفادة من هذه المنتجات في الأسواق الحديثة ، يقدم المؤلف أيضًا عشرة قواعد ذهبية للمنتجات المهيكلة التي يمكن أن تساعدهم في تحقيق النتائج المرجوة.
الوجبات الجاهزة الرئيسية من أفضل كتاب مالي منظم
يهدف كتاب التمويل المهيكل الأعلى هذا إلى المساعدة في الحصول على فهم واسع النطاق لكيفية عمل المنتجات المهيكلة الرئيسية ويتناول قضايا التقييم وتقييم المخاطر والسمات الخاصة المرتبطة ببعضها. الفكرة الأساسية هي مساعدة المستثمرين المؤسسيين على اكتساب فهم عملي لبعض المنتجات المهيكلة التي من شأنها أن تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. قراءة موصى بها للغاية للمستثمرين المؤسسيين وكذلك المتخصصين في التمويل.
<># 4 - المشتقات الائتمانية والهياكل التركيبية
دليل للأدوات والتطبيقات
بواسطة جانيت ام تافاكولي (مؤلف)
مراجعة دفاتر التمويل المهيكل
كتاب نال استحسانًا كبيرًا عن المشتقات الائتمانية يسعى إلى خلق فهم لهذه الأدوات المالية المعقدة وتطبيقاتها في العالم الحقيقي. يوضح المؤلف عددًا من المفاهيم الخاطئة حول المشتقات الائتمانية ويشرح كيف يمكن استخدامها بشكل استراتيجي لإدارة عنصر المخاطرة. باستخدام الرسوم البيانية والرسوم البيانية وأساسيات الاستثمار ، يشرح كتاب التمويل المنظم هذا بوضوح هيكل وتطبيق منتجات المشتقات الائتمانية. قراءة مثالية للمهنيين المصرفيين وكذلك أي شخص يتعامل في المشتقات الائتمانية.
الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب التمويل الأعلى المنظم هذا
دليل عملي وسهل الفهم حول المشتقات الائتمانية يبدد عددًا من الأساطير حول هذه الأدوات المالية. يقوم المؤلف بعمل ممتاز في جعل هذا الموضوع المعقد في متناول القارئ العادي ويساعد على فهم كيف تعمل المشتقات الائتمانية كأداة ممتازة لإدارة المخاطر. قراءة موصى بها لأي شخص مهتم بفهم المفاهيم العملية والتطبيقات المتعلقة بالمشتقات الائتمانية.
<># 5 - التمويل المهيكل: النهج الكينوني (سلسلة وايلي للتمويل)
بقلم أومبرتو تشيروبيني (مؤلف) ، جيوفاني ديلا لونجا (مؤلف)
مراجعة دفاتر التمويل المهيكل
يمثل كتاب التمويل المهيكل الأعلى هذا محاولة غير عادية لسد فجوة الاتصال بين تكنولوجيا المعلومات والمهنيين الماليين من خلال استخدام نهج فريد موجه للكائنات. وصف المؤلفون المشتقات على أنها مجموعة من الكائنات كجزء من نظرية المحافظ المتماثلة وربطوها بمفهوم تكنولوجيا المعلومات للبرمجة الموجهة للكائنات (OOP) لمساعدة محترفي تكنولوجيا المعلومات على اكتساب فهم أفضل للمفاهيم المالية ذات الصلة لفهم المنتجات المهيكلة بشكل أفضل . ويهدف هذا إلى المساعدة في تسهيل تطوير برامج مالية وإدارة مخاطر مبسطة للمنتجات المالية المهيكلة. قدم المؤلفون أساسًا إطار عمل برمجة متسقًا موجهًا للكائنات لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات المشاركين في تطوير أدوات البرامج للمنتجات المهيكلة.يوصى بشدة بالقراءة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات والتمويل الذين يتعاملون مع هذه الفئة المعقدة من المشتقات.
الوجبات الجاهزة الرئيسية من أفضل كتاب مالي منظم
عمل من نوعه يهدف إلى توفير لغة وإطار عمل مشتركين للتمويل وأفراد تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في تطوير أدوات برمجية أفضل للمنتجات المالية المهيكلة. قام المؤلفون بمحاولة أصلية إلى حد ما لإنشاء رابط بين هذين الحقلين المتباينين من خلال توفير إطار عمل مشترك أوسع لتحديد الكائنات في كلا المجالين والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتطوير هياكل بيانات متسقة لهذه المنتجات المشتقة المعقدة. يجب قراءتها لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يطمحون للعمل مع أي نوع من الأدوات البرمجية للمنتجات المهيكلة.
<># 6 - المنتجات المهيكلة ومشتقات الائتمان ذات الصلة:
دليل شامل للمستثمرين الإصدار الأول
بقلم بريان ب. لانكستر (المؤلف) ، جلين إم شولتز (المؤلف) ، فرانك جيه فابوزي (المؤلف)
مراجعة دفاتر التمويل المهيكل
يمكن للمستثمرين أن يجدوا وضوحًا أكبر للمفاهيم الأساسية المتعلقة بالأصول المهيكلة ومشتقات الائتمان في الأسواق الحديثة وأن يكونوا قادرين على تحديد الفرص المتاحة بشكل أفضل. يقدم كتاب التمويل الأفضل تنظيمًا نظرة عامة على العديد من منتجات الائتمان المهيكلة الأقل فهمًا للمستثمرين وكيف يمكن استخدامها لتوزيع المخاطر على مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية أكثر مما هو ممكن بخلاف ذلك. تتضمن بعض الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها في هذا العمل تحليلًا لشركات التشغيل المالي المهيكلة (SFOCs) ، والتزامات الديون المضمونة (CDOs) وأشكالها المختلفة ، والقضايا المتعلقة بمختلف الأوراق المالية المدعومة بأصول المستهلك (ABS) وكذلك ABS التجاري.دليل كامل حقًا حول المنتجات المهيكلة التي تركز على المشتقات الائتمانية لمساعدة المستثمرين في العثور على طريقهم من خلال متاهة معقدة من المعاملات المالية في الأسواق.
الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب التمويل الأعلى المنظم هذا
دليل مفصل إلى حد ما حول المنتجات المهيكلة بما في ذلك المشتقات الائتمانية التي تهدف إلى تطوير فهم دقيق لهذه الأدوات المعقدة وكيف يمكن استخدامها لميزة فريدة للمستثمر. يشرح المؤلفون بالتفصيل كيف ولماذا تصبح إدارة المخاطر أسهل من خلال مشتقات الائتمان المصممة خصيصًا والنهج الصحيح للمستثمر لتحديد النوع المناسب من فرص السوق. هذا أفضل كتاب مالي منظم حول المنتجات المهيكلة ويهدف إلى تعزيز الفهم العام للمستثمرين في هذا المجال.
<># 7 - آليات التوريق: دليل عملي لهيكلة وإغلاق المعاملات الأمنية المدعومة بالأصول
بقلم مراد شودري (تأليف) سليمان بيك (تأليف)
مراجعة دفاتر التمويل المهيكل
دليل كامل خطوة بخطوة للمهنيين حول هيكلة وإغلاق المعاملات الأمنية المدعومة بالأصول والذي يوضح بالتفصيل كيف أثرت أزمة الائتمان لعام 2008 على توريق الأصول وشكلته بشكل عام. يصف هذا العمل كيفية قيام البنوك ببناء الصفقة بطريقة منهجية والبدء في تنفيذها جنبًا إلى جنب مع مناقشة مراجعات وكالات التصنيف والمتطلبات القانونية والاتصال مع الأطراف الثالثة وتأمين المستثمرين. باختصار ، يقدم هذا العمل وجهة نظر مفصلة من الداخل حول كيفية قيام البنوك والمؤسسات المالية بعملية التوريق بما في ذلك جميع الجوانب الأساسية لهذه العملية المعقدة. قراءة موصى بها للمهنيين الماليين الذين قد يتعين عليهم التعامل مع التوريق.
الوجبات الجاهزة الرئيسية من أفضل كتاب مالي منظم
دليل مفيد للغاية حول عملية التوريق المدعوم بالأصول في حقبة ما بعد الرهن العقاري. يهدف كتاب التمويل الأفضل تنظيماً هذا إلى تكوين فهم كامل لهذه العملية إلى جانب مناقشة تقييمات وكالات التصنيف والعناية الواجبة والجوانب الأخرى. كما أنه يساعد في فهم كيفية تغير سوق التوريق في حقبة ما بعد الرهن العقاري. يجب أن تقرأ للمهنيين الذين يتعاملون في التمويل المهيكل.
<># 8 - عناصر التمويل المهيكل
بقلم آن روتليدج (مؤلف) ، سيلفان راينز (مؤلف)
مراجعة دفاتر التمويل المهيكل
هذا أفضل كتاب مالي منظم عن أساسيات التمويل المهيكل من قبل مؤلفين خبراء في هذا المجال. غالبًا ما يجد المستثمرون أن المنتجات المهيكلة مربكة إلى حد ما ولا يعرفون سوى القليل عن كيفية الاستفادة منها على أفضل وجه. في هذا الكتاب ، بذل المؤلفون جهودًا متضافرة لتقديم أساسيات التمويل المهيكل والتوريق للمستثمر العادي بهدف تمكينهم من فهم كيفية عمل المنتجات المهيكلة. وهو يشرح بلغة سهلة الفهم كيف أن التمويل المهيكل يدور حول تخصيص منتجات معينة لاحتياجات تمويل محددة لمجموعات كبيرة من الأصول ، مع الأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل ذات الصلة مثل مخاطر المستثمر وفئة الأصول والاحتياجات المحددة للمصدرين والمستثمرين. قراءة موصى بها للمحللين الماليين المهيكلين وشركات إدارة الأصول ومجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين.
الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب التمويل الأعلى المنظم هذا
مقدمة ممتازة يمكن أن تساعد أي مستثمر في اكتساب فهم للمنتجات المهيكلة والتوريق والغرض الذي تخدمه. يكمن جمال كتاب التمويل المهيكل هذا في حقيقة أن معالجته للموضوع لا تساعد فقط أولئك الجدد في هذا المجال ، بل يمكنها أيضًا أن تعمل كمصدر مرجعي ممتاز للمهنيين الذين يتعاملون في التمويل المهيكل بسبب مستوى نادر من الوضوح لمثل هذا الموضوع المعقد. حيازة ثمينة للمستثمرين من المؤسسات والمهنيين الماليين.
<># 9 - دليل التمويل المهيكل
بواسطة Arnaud de Servigny (مؤلف) ، Norbert Jobst (مؤلف)
مراجعة دفاتر التمويل المهيكل
دليل تمهيدي كامل للتمويل المهيكل يساعد على فهم معظم المشكلات التي تواجه المستثمر الحديث ومعالجتها بمساعدة النماذج القوية. يقوم المؤلف بعمل ممتاز في جعل هذا الموضوع المعقد في متناول القارئ بشكل كبير ويشرح العديد من التقنيات المفيدة للمستثمرين لتحديد الصفقات وقياسها وتسعيرها ومراقبتها بكفاءة. يقدم كتاب التمويل المهيكل الأعلى هذا اللبنات الأساسية للتمويل المهيكل للمستثمرين ويشرح أساسيات المجال ، ويفتح عالمًا جديدًا من الاحتمالات للمستثمرين ،
الوجبات الجاهزة الرئيسية من أفضل كتاب مالي منظم
دليل جدير بالثناء حول التمويل المهيكل للمستثمرين يقدم عددًا من الأساليب والأدوات والتقنيات المفيدة لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجهونها. يناقش المؤلف أيضًا بعض المفاهيم المفيدة لنمذجة الديون وحقوق الملكية التي يمكن أن تساعد بشكل كبير أثناء التعامل مع المنتجات المهيكلة. لا غنى عنه لأي شخص جديد في مجال التمويل المهيكل يرغب في الاستفادة القصوى من الأدوات والتقنيات المتاحة
<># 10 - التمويل المهيكل والتأمين:
فن إدارة رأس المال والمخاطر
بواسطة كريستوفر ل. كولب (مؤلف)
مراجعة دفاتر التمويل المهيكل
إنها رسالة ممتازة عن الدور المتزايد الأهمية للتمويل المهيكل في ابتكار منتجات تأمينية مخصصة للشركات الحديثة. يشرح المؤلف بشكل جميل مفهوم التحويل البديل للمخاطر (ART) وهو جزء لا يتجزأ من فكرة إنشاء حلول تأمينية منظمة يمكن أن تخدم احتياجات محددة للشركات. سيكون القراء قادرين على فهم كيف يمكن أن يساعد في إدارة رأس المال والمخاطر في نفس الوقت ، وبالتالي المساعدة في خلق قيمة أكبر بشكل عام. ومع ذلك ، نظرًا لتعقيد هذا المفهوم ، هناك دائمًا خطر متأصل في الهيكلة غير الفعالة والتي يمكن أن تخلق مجموعة جديدة من المشاكل للتعامل معها. للمساعدة في تجنب مثل هذا الموقف ، يوفر كتاب التمويل المنظم الكلاسيكي هذا الوضوح المطلوب بشدة للمفاهيم وتطبيقاتها العملية للمهنيين الماليين.
الوجبات الجاهزة الرئيسية من كتاب التمويل الأعلى المنظم هذا
دليل كامل حول منتجات التأمين المهيكلة مع شرح مفصل لنقل المخاطر البديلة (ART) للمهنيين الماليين. تواجه الشركات الحديثة مستوى أعلى بكثير من المنافسة والمخاطر التي تحتاج إلى إدارتها بكفاءة ويساعد نقل المخاطر البديل في هذه العملية التي تتيح للشركة إدارة المخاطر وأيها يجب الاحتفاظ بها من أجل خلق قيمة أكبر بشكل عام. يحذر المؤلف أيضًا من المخاطر الكامنة في ابتكار هذه المنتجات والتي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الارتباك والثغرات إذا لم يتم اتخاذ العناية الواجبة.
<>
